科技蓝筹股配置逻辑 - 基金二季度持仓明显增配了以电子、通信、军工等为代表的处于景气拐点或持续改善的科技股[4][5] - 成长价值并不对立，不论成长/价值均出现蓝筹股股价表现要远好于非蓝筹[5] - 具有较高安全边际的AH股票受益于海外经济边际放缓+降息预期提升[6] 轨交行业发展趋势 - 内需方面，2024年上半年铁路客运和货运创历史同期新高[10][11] - 设备更新方面，2024年上半年铁路投资完成3373亿元，同比增长10.6%，创历史同期新高[12] - 出海方面，中国中车带动中国高铁出海，2023年国际业务新签订单约584亿元，创近7年来最高[13][14] 个股关注 - 宝信软件和亿帆医药有望迎来业绩拐点[16] - 澜起科技等3股获新财富分析师深度覆盖[3] - 近一周机构关注度最高的个股为卫星化学、中际旭创等[16] 行业关注 - 电子设备、信息技术等行业近一周机构关注度最高[16] - 今日热门研报涉及宏观经济、政策解读等[16]