风电装机需求启动在即，这家公司风电设备国内市占率超14%新增订单创历史新高，目前已形成海上风 电全系列产品，同时规模化出海订单突破，现已海外方面组建200人海外团队实现对中南亚地区出海推 动业绩进一步放量增长。 三一重能（688349）精要： ①近期风电需求催化较多，短期看，国内海风项目开始启动，广东项目开工时间点提前至8月，中长期 看，国内项目陆续释放（上海深远海规划29.3GW+广西竞配项目6.5GW），为"十五五"需求奠定基础； ②海通证券吴杰看好公司深耕风电整机领域，2023年全年，公司新增订单为14.1GW，创历史新高，截 至2023年底，在手订单为15.89GW，推算其市占率超14%，份额进一步提升； ③GWEC预计2028年全球新增182GW，2023-2028的CAGR为9.4%，其中海上CAGR为27.5%，公司已 组建200多人海外营销团队，实现对中亚、南亚地区风电设备出海，随着公司产品型谱完善、海外需求 增加，公司业绩将进一步放量增长； ④吴杰预计2024-2025年公司归母净利润分别为22.80/26.49亿元，同比增长13.6%/16.2%，对应PE为 13/11倍； ⑤风险提示：海 ...