①半年报预增的设备更新细分龙头，分析师测算仅政策推动下的替换增量就超过过往全年销量，另有半 导体和光伏设备的替代逻辑； ②数据入表有望加速，分析师强call公司作为全国领军有望参与落地，且 数据资讯业务有望长期上行。 《风口研报》今日导读 1、汉钟精机（002158）：①东兴证券任天辉认为公司在冷冻冷藏领域壁垒较高，仅政策推动下的更新 替换带来的增量就超过了2021年高点全年销量2463万台，在未来制冷剂涨价和节能降耗政策双重驱动 下有望充分受益；②公司还是光伏真空泵行业龙头，着半导体产品逐渐拓展，以及光伏行业逐渐企稳， 未来真空产品收入亦有望企稳乃至回升；③热泵市场高景气有望拉动公司业绩增长，任天辉预计公司 2024-26年归母净利润分别为9.64/11.48/13.26亿元，同比增长11.42%/19.06%/15.51%，对应PE为 8.95/7.52/6.51倍；④风险因素：下游需求不及预期。 2、上海钢联（300226）：①7月，国家数据局发布了首批20个"数据要素X"典型案例，公司产品为上 海唯一一个成功入选的数据应用案例，领军大宗商品行业数据应用；②截止2023年底，公司的数据库 已建设行业大类 ...