①巴斯夫爆炸事故影响不断发酵，维生素价格持续上涨，这家国内龙头充分受益维生素A和维生素E涨 价； ②新一波轨交大修周期的浪潮已至，公司今年上半年相比去年全年订单额已近翻倍，业绩有望超 预期； ③央行政策支持金融机构围绕天津港建设世界一流智慧港口，这家公司有望直接受益； ④策略 分析师判断A股市场处于风险偏好从过度悲观的状态缓慢爬升、修复的窗口，8月市场或迎来转机。 【券商策略最新观点】 兴业证券策略张启尧：市场处于风险偏好从过度悲观的状态缓慢爬升、修复的窗口，8月市场或迎来转 机 5月下旬开始，随着对于经济的预期再度走弱，风险偏好收缩下，市场再度向防御板块中聚集。甚至在 红利板块里也出现显著分化，更多往银行、公用事业等板块中超大市值、较低波动的类债型红利龙头个 股中躲避，这类资产的超额收益已显著超过今年2月初和4月下旬高点。行至当前，市场风险偏好已到 了一个过度悲观的状态。 兴业证券策略张启尧最新周观点认为，当前类似4月下旬，市场仍处于风险偏好从过度悲观的状态缓慢 爬升、修复的窗口，8月市场或迎来转机。 往后看，随着风险偏好修复，阶段性将从高股息向高ROE与高景气扩散，类似4月下旬。 本期优选报告： ①浙江医 ...