维生素价格上涨 - 巴斯夫爆炸事故导致维生素A和维生素E产品价格大幅上涨[5] - 浙江医药作为国内维生素A和维生素E的龙头企业将充分受益于价格上涨[5] 轨交大修订单增长 - 中国中车今年上半年动车组高级修订单已达285亿元，相比去年全年增长近一倍[6] - 随着动车组进入五级修周期，中车的修理收入将进入确定性的上行期[6] 天津港发展机遇 - 央行等部门支持金融机构围绕天津港建设世界一流智慧港口，天津港有望直接受益[7,8] - 天津港正在有序推进码头装卸资源和港口生产服务的整合，有望带来新的利润增长空间[8] 新能源汽车行业 - 比亚迪量利齐升、高端化持续突破、出口业务快速增长，有望带来较大的业绩弹性[9] - 新和成布局新材料业务，拓宽产品矩阵[10] 医美行业新机会 - 江苏吴中布局创新水光管线，有望受益合规稀缺的PDRN复合溶液产品[11] 军工板块发展 - 国科军工向下游固体火箭发动机总装环节延伸，应用市场空间拓展一倍以上[12] - 公司股权激励彰显核心竞争力提升决心[12]