全球股市波动与中国资产走向 - 全球股票市场大幅波动，主要受美国经济数据疲弱和日本加息影响[2][3] - 此次全球风险资产波动属于流动性冲击，而非全球经济硬着陆[3] - 中国资产难以独立于全球风险资产下跌压力，但债券市场仍看好[4][5][6][7] 创新药行业前景 - 2024年国家医保谈判开启，多个创新药品种值得关注[8][9] - 下半年多个国际学术大会将陆续召开，临床数据不断催化创新药板块[10] - 政策全链条支持创新药发展，有望带来创新药板块强β[11][12] 行业和公司动态 - 电动两轮车行业需求快速扩容，龙头企业有望受益[1] - 光伏行业进入旺季，胶膜龙头企业有望受益[13] - 多家公司获得机构首次覆盖或评级上调[13] - 个股关注度排行前五为百润股份、药明康德、宁德时代等[14]