会议主要讨论的核心内容 - 公司看好AI服务器市场的全球化发展趋势,认为AI和加速计算能够实现大数据的承诺,未来软件的发展将进一步提升这些技术的应用 [5][6] - 公司的主要客户群体包括企业客户和大型数据中心,其中对Tier 2 CSP客户的需求保持乐观 [8][9][11] - 公司认为超大规模云服务商(hyperscaler)在AI领域的投入巨大,公司会根据市场机会与其合作 [13][14] - 公司在AI服务器市场的份额持续提升,但受限于供应链制约,未来有望进一步扩大市场占有率 [16][17] - 公司看好企业客户在AI推广方面的需求,未来可能需要调整组织结构以更好地服务这一客户群 [20][21] - 公司认为AI驱动的服务器需求正在部分替代传统服务器,这给公司带来了增长机会 [23] - 公司正在加大在亚洲的制造布局,以提高生产效率和降低成本,但短期内可能会对毛利率产生一定压力 [36][37][47][48] - 公司与NVIDIA的合作关系密切,双方将在未来继续深化合作 [42][43][44] - 公司正在积极扩大产能,未来有望进一步提升收入规模,但需要持续补充营运资金 [45][46][55][56][59] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Ruplu Bhattachary 提问 您如何看待AI服务器市场的竞争态势,Supermicro在这个市场上的竞争优势是什么? [27] David Weigand 回答 公司在AI领域有多年的技术积累和经验,拥有强大的工程师团队,能够为客户提供最佳的定制化服务器解决方案,这是公司的核心竞争优势 [28][29][30] 问题2 Ruplu Bhattachary 提问 公司的毛利率和营业利润率能否维持在目前的水平,未来是否会受到竞争压力的影响? [33][34] David Weigand 回答 公司一直保持合理的毛利率水平,未来也将努力维持在14%-17%的目标区间,主要通过提高制造效率和推广节能产品来实现 [35][36][39][40] 问题3 Ruplu Bhattachary 提问 NVIDIA发布新一代AI服务器参考设计后,这对Supermicro的业务有何影响,公司与NVIDIA的合作关系如何? [41] David Weigand 回答 公司与NVIDIA的合作关系密切,双方将继续深化合作。公司可以根据客户需求提供定制化解决方案,与NVIDIA的参考设计并不冲突 [42][43][44]