更多资料加入知识星球：水木调研纪要关注公众号：水木纪要 低空经济利好频传，如何把握投资机会？20240603 摘要 ·存储芯片价格全线大涨，主要受国家大基金三期成立、英伟达Blackwell芯片投产消息、 全球加速去库存和 AI 产业浪潮推动等多重利好因素影响。 ·国家大基金三期注册资本 3,440 亿元，超过一期和二期总和，重点关注半导体设备、关键 核心零部件以及与AI相关的先进存储和封装方向，将为半导体行业提供更强有力的资 金支持。 ·存储芯片价格持续上涨，预计第二季度内存芯片合约价格涨幅将上修至13%至18%，闪存 合约价格涨幅则上修至15%至20%，将显著改善企业盈利状况，并为存储提供更大的市 场空间。 ·金信基金在半导体板块布局了多方面，重点关注半导体国产替代方向，包括技术门槛较高 研发驱动型的前端装备设备制造，以及关键设备、零部件和原材料，同时布局了AI趋 势引领下的先进存储和封装方向。 ·大基金成立对半导体板块市场表现具有显著影响，大基金一期和二期成立后，半导体指数 均迎来一波上涨，大基金三期预计将对市场产生积极影响。 突破，半导体设备和材料领域蕴含丰富投资机会。 Q&A 最近半导体板块表现强劲 ...