会议主要讨论的核心内容 - 公司看好AI服务器市场的全球化发展趋势,认为AI和加速计算代表了大数据的应用落地 [5][6] - 公司的主要客户群体包括企业客户和大型数据中心,以及OEM设备制造商 [8] - 公司在Tier 2 CSP客户群体中取得了很好的成绩,预计这一领域的需求将持续 [10] - 公司认为超大规模云服务商(hyperscaler)在AI解决方案上的投入非常大,是公司的潜在客户群体 [12][13] - 公司表示自身的市场份额增长速度超过行业平均水平,但受限于供应链的限制 [15][16] - 公司认为客户的融资能力不是公司的主要竞争障碍,自身有足够的资金支持业务发展 [18][19] - 公司已经深耕企业市场多年,未来将继续专注于为客户提供最佳的AI解决方案 [21][22] - 公司认为AI驱动的服务器需求正在一定程度上挤占传统服务器的市场份额 [24][25] - 公司正在大力推广液冷技术,以应对数据中心电力和散热的挑战 [27][28] - 公司认为自身在AI服务器领域有明显的竞争优势,包括长期的技术积累和制造能力 [30][31] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Ruplu Bhattachary 提问 您认为AI服务器市场的竞争是否会导致公司的毛利率和营业利润率下降? [34][35] David Weigand 回答 公司一直保持14%-17%的毛利率目标,并通过提高运营效率维持10%-11%的营业利润率水平,未来也将努力保持这一水平 [36][37][40] 问题2 Ruplu Bhattachary 提问 公司未被选为NVIDIA GB200参考设计的制造合作伙伴,这是否意味着公司与NVIDIA的关系出现变化? [42] David Weigand 回答 公司与NVIDIA的合作关系长达10年,双方工程师一直保持密切合作,公司可以为客户提供定制化的解决方案 [43][44] 问题3 Ruplu Bhattachary 提问 公司的产能是否足以支撑未来的业务增长? [45] David Weigand 回答 公司正在马来西亚新建生产基地,未来有望将产能提升至250亿美元 [46][47][49]