会议主要讨论的核心内容 - 公司在过去4年取得了巨大进展,主要目标是提供最佳产品、最佳成本控制和最佳客户价值主张 [8][9][10][11] - 公司正在进行业务分拆,预计在今年年底完成,分拆后公司CEO将负责闪存业务,Irving将负责硬盘业务 [19][20][23][24][25][26] - 公司看好AI对NAND和HDD业务的长期影响,NAND在AI训练基础设施中有新的应用,HDD则受益于AI带来的数据增长 [35][36][37][38][39][40][41] - NAND业务正在经历从去库存到满负荷生产的恢复过程,公司将谨慎投资新产能,要求更高的利润水平 [43][44][45][46][47] - HDD业务经历了大幅产能调整,现在供需更加平衡,产品性能和成本优势得到客户认可,利润水平有望进一步提升 [84][85][86][87][88][89][90] - 公司在HAMR技术方面的投入和规划,预计40TB左右是HAMR技术的经济性转折点 [103][104][105][106][111][112] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Toshiya Hari 提问 公司对NAND业务的市场份额目标是否仍然有效,如何看待未来1-2年的发展 [56][57][58][59][60][61][62] David Goeckeler 回答 公司不会过于执着于市场份额目标,而是会根据不同市场的盈利情况来动态调整供给,目标是获得最佳的整体盈利水平 [60][61][62][63][64][65][66][67] 问题2 Toshiya Hari 提问 公司如何看待HDD业务的供需格局和利润水平的可持续性 [72][73][74] David Goeckeler 回答 公司通过大幅减产调整了供给,现在供需更加平衡,加上产品性能和成本优势,利润水平有望持续改善,但公司仍将以既定的利润目标为依归 [84][85][86][87][88][89][90][100][101][102] 问题3 Toshiya Hari 提问 公司在HAMR技术方面的进展和规划如何 [103][104][105][106] David Goeckeler 回答 HAMR是一项非常复杂的技术,需要长时间的研发和验证,公司之前就做出了谨慎的判断,选择先发展ePMR和UltraSMR技术,为客户提供更好的性价比,待HAMR技术成熟后再进行过渡 [103][104][105][106][111][112]