国资控股优势 - 国资控股后能够发挥业务资源优势,帮助公司获取国资体系业务,提升公司品牌影响力[3] - 恒松资本作为知名并购基金,在资本管理能力及公司治理能力上与公司形成良性互补[3] 外延并购布局 - 公司坚持内生和外延两条腿走路,围绕智能物流主业,通过外延并购加速实现世界一流智能物流企业的愿景[3][4] - 并购方向上横向整合细分领域优势标的,纵向延伸向数字化和智能化标的[4] 业绩对赌情况 - 承诺3年内净利润不低于3.2亿,业绩对赌不影响公司经营管理[5] - 公司将秉持中长期发展战略,努力为客户和股东创造价值[5] 行业集中度分析 - 国内智能仓储物流行业市场集中度不高,与行业发展时间较短、技术经验积累不足有关[6] - 公司将在深耕优势行业的基础上,逐步扩展新兴行业,通过集中优势资源打造行业竞争力[6] 智能物流市场发展 - 智能仓储物流属于国家宏观政策大力扶持发展领域,行业整体规模较大,并有望迎来高速增长[7] - 预计到2026年,我国仅智能仓储市场规模将有望达到2,665.3亿元,2021-2026年年复合增长率可达到18.4%[7] 下游行业分布 - 公司在新能源电池、汽车、医药、食品饮料等众多领域成功实施,具有丰富的项目实施经验[8][9][10] - 公司将在深耕优势行业的基础上,进一步扩展新能源、石化、冷链等新兴潜力行业[10] 在手订单情况 - 公司在手订单中,智能物流仓储系统占比约60%,智能生产系统占比约33%,智能立体停车系统占比约7%[11] 产能布局 - 公司拥有太原、常州三大生产基地,总占地面积310亩,厂房面积20.5万平方米,自主产能充足[12] - 公司将进一步聚焦核心技术和核心设备,增加整体产值和核心主体业务能力[12] 国际化布局 - 公司在美国、德国、英国、东南亚等多个国家和地区均有项目落地,国际化布局成效显著[13][14] - 公司将持续加码国际化布局,尤其是东南亚和欧洲市场[14] 软件与AI技术 - 公司专注于以智能物流装备为载体,融合5G、大数据、人工智能等先进技术,构建全流程"物流+信息流"的智能制造综合方案[15] - 公司将在数字化和智能化方面进行技术布局,包括工业互联网平台、机器视觉、智能算法等[15] 智能立体停车业务 - 公司具备多项停车系统品类、"一分钟停车"技术、超薄搬运机器人等技术积累[16] - 公司智能立体停车板块聚焦于附加值和科技含量更高的项目,随着智慧城市发展将有长足发展[16]