摘要 •英伟达最新的业绩表现非常积极，尤其是在亚洲AI产业链的股市反应上。 •近期内的需求是否会暂停，英伟达的H100产品在本季度的出货量将继续增长，且H系列的需求在 明年仍将比供给紧张。 •长期需求的可持续性备受关注，特斯拉逐渐成为英伟达的重要客户，多个国家的AI数据中心项 目也在积极推进。 •英伟达的业绩对亚洲AI产业链产生了积极影响，日本的迪斯科尔德曼特斯和台湾的KY一在设备 方面表现突出，台积电和HiMax在芯片方面表现突出，微创、红海和FII在硬件方面表现突出。 •英伟达在第二季度和第三季度的业绩预期仍然乐观，第四季度的表现取决于GB200的量产速度。 •英伟达的客户结构正在发生变化，特斯拉逐渐成为其重要客户，Google、Meta和Oracle等公司 也出现在客户名单中。 Q&A 英伟达最新的业绩表现如何？市场对其短期和长期需求有何看法？ 英伟达最新的业绩表现非常积极，尤其是在亚洲AI产业链的股市反应上。主要有两个关键点：首 先，近期内的需求是否会暂停。根据我们的信息，英伟达的H100产品在本季度的出货量将继续增 长，且H系列的需求在明年仍将比供给紧张，这对短期需求波动是利好的消息。其次，长期需求 ...