公司境内外业务占比 - 境内业务收入占主营业务收入比例为78.32%，境外业务收入占主营业务收入比例为21.68% [2] 海外业务高速增长原因 - 一方面是海外航空业的整体复苏，另一方面公司积极开拓海外市场并成功签署了一些新的长协 [3] 主要原材料及供应商 - 主要原材料为高温合金、钛合金，主要供应商为抚钢、隆达、大冶特钢、长钢、六合、西部超导、宝鸡钛业、金天钛业、陕西天成等 [5] 原材料价格变化预测 - 公司过去几年积极拓宽原材料供应渠道，开发新供应商，预计未来一年高温合金及钛合金采购单价将有所降低 [6] 航空锻件与一般锻件的区别 - 航空锻件以高温合金、钛合金、高强度钢等难变形材料为主，材料变形抗力大、变形温度窄、锻造塑性差、组织均匀性和力学性能指标高、零件有效厚度小机加变形难控制，质量稳定性、一致性、可靠性和可追溯性要求较高 - 普通锻件以碳钢、结构钢等普通材料为主，材料变形难度小，技术难度不高，可靠性和可追溯性为普通要求、金相组织和力学性能满足标准即可 [7] 在手订单情况 - 公司年初在手订单为20.26亿元，截止2023年三季度末为23.14亿元 [8] 客户份额变化考量因素 - 整体从供应商的服务、价格、质量、交期等多方面考量 [9] 主要生产设备 - 6300T液压机、5000T液压机、2500T液压机、1.6米辗环机、800吨立式辗环机、4.5米辗环机、2.5米数控辗环机、3500T胀形机、1000T胀形机等 [10][11] 德阳产线达产情况 - 根据前期测算，德阳产线达产的产值在10-15亿元，前期可研报告是基于特定的产品结构、生产条件做的测算，由于行业特性，不同的产品组合下，整体产能具有较大的弹性空间 - 2023年1-9月德兰产线的实际产能利用率达63%，公司将加强生产管理促使产线尽快达产 [11] 德阳产线相对优势 - 自动化程度更高，一方面人工成本会有所降低，另一方面产品质量、精度得到提升，从而进一步提升公司产品的一次交检合格率，减少材料消耗 [11] 参股黎阳国际考量 - 黎阳国际主要从事公司下游工序,与公司具有一定协同效应，收购部分股权主要是从战略方面考虑,公司未来会根据客户及市场需求考虑是否向下游延伸 [12] 燃气轮机板块应用领域及客户 - 主要应用于船舶、发电等领域，主要客户有哈汽、东汽、上汽等 [13] 新能源板块产品及应用 - 主要产品为阴极辊，最终用于锂离子电池电解铜箔材料的生产装备 [14] 股权激励费用情况 - 前三季度共计提了约7000万元 [14] 存货下降原因 - 一方面是公司加强库存管理，合理安排采购数量；另一方面，公司持续对库存商品、原材料进行消耗 [15] 可转债项目进度 - 近日公司已披露了第二轮问询函回复，后续进展请关注公司信息披露的情况 [16]