财务数据和关键指标变化 - 订阅收入同比增长10%,达到9900万美元 [26] - 专业服务收入同比下降19%,达到1080万美元,占总收入的10% [26][27] - 非GAAP订阅毛利率为81%,同比提升近100个基点 [26] - 非GAAP专业服务毛利率为负14%,同比下降 [27] - 非GAAP综合毛利率为72%,同比提升230个基点 [28] - 非GAAP营业利润为1860万美元,超出指引上限260万美元,营业利润率为17% [29] - 每股非GAAP净收益预计为0.41-0.43美元 [35] 各条业务线数据和关键指标变化 - 客户续订率(DBRR)为104%,同比下降4个百分点,主要受客户流失和汇率影响 [30] - 年度经常性收入(ARR)增长8%,达到4.044亿美元 [32] 各个市场数据和关键指标变化 - 年合同价值(ACV)在250万美元及以上的客户数量为451家,同比增加15家,但环比下降10% [31] - 签下2个ACV在50万美元及以上的大单,其中2个超过100万美元,去年同期为4个大单,其中1个超过100万美元 [32] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司提出"总体货币化"战略,不再仅仅是一家账单公司,而是要成为支持任何商业模式的总体货币化软件栈 [19][20][21] - 收购Togai公司,加强公司在使用量计量和计费方面的能力,以满足客户对基于使用的定价模式的需求 [16][17][18][21] - 公司正在从传统的外呼销售转向更多的数字化和引入式销售,提高销售效率 [83][84][85] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在宏观环境下继续保持良好表现,实现了收入和利润指引 [8][24][25] - 公司的大型企业客户群体稳定,续订率和客户满意度持续提升,为业务的持久性提供支撑 [10][11][12][24] - 新客户签约方面受到宏观环境影响,大型交易项目推迟,但公司正在通过更小规模、更快速的签约方式来应对 [13][14][15] - 公司有信心在下半年加速增长,并在本财年结束时达到30%的"Rule of 40"目标 [9][25][35][36][48][74][92] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Joshua Reilly 提问 对宏观环境的可见度是否有变化,以及合作伙伴带来的交易流是否有变化 [40][41][42][43] Tien Tzuo 和 Robert Traube 回答 公司对管线仍有较好的可见度,但大型交易项目推迟的情况持续存在。公司正在加强与合作伙伴在现有客户群中的合作,取得了一些成功案例 [41][42][43] 问题2 Adam Hotchkiss 提问 关于客户流失的情况,以及公司对未来续订率维持的信心 [53][54][55][56] Tien Tzuo 和 Todd McElhatton 回答 公司的客户粘性很强,预期的客户流失已经发生,公司对104%-106%的全年续订率目标保持信心 [54][55][56] 问题3 Luv Sodha 提问 关于ARR增长放缓的原因,以及公司对下半年加速增长的信心 [73][74][75][76][77][78][79][80] Todd McElhatton 和 Tien Tzuo 回答 ARR增长放缓主要受新客户签约放缓和部分客户流失的影响,但公司有信心凭借强大的现有客户群和新产品Togai,在下半年实现8%-10%的全年ARR增长目标 [74][75][76][77][78][79][80][92]