口口 摩根士丹利：新经济会议20240517_智能速览 2024年05月20日 02:17 关键词 摩根士丹利 硬件 软件 服务 云优化 公有云 私有云 国产替代 数字化转型 资本市场 市场份额 AI 资本开支 硬件厂商 数据中心 网络安全 企业CIO AIPC 半导体 供应链 全文摘要 2024年中国企业IT预算整体预计增长10%，但长期及短期支出均降至历史低点。尽管存在预算缩减现 象，AI技术及其应用领域的投入预计将增加，反映出企业对AI的持续关注。硬件支出尤其在服务器方面 略增，而PC和存储预算则呈轻微下降趋势。半导体领域投资者偏好拥有海外业务并受益于云端服务器 需求回暖的公司。面对经济复苏迹象，IT领域的支出和预算调整成为焦点，但下行修正可能性大于上 行。CIO对长期投资意愿转为稳定或减少，国有企业预算下调幅度最大。AI领域内，华为领先，国 产ERP如金蝶、北森市场份额增长。公有云市场意愿下降，私有云和数据需求增加。刘端提到AIPC设备 及PC市场需求疲软情况。科技行业虽面临不确定性和公共开支减少，但AI和PC市场仍具发展前景，尤 其联想在高端PC市场占据重要位置。建议投资者关注宏观经济环境变化。 章 ...