Cisco Systems, Inc. (CSCO) J.P. Morgan Global Technology, Media and Communications Conference
CSCOCisco Systems(CSCO)2024-05-21 08:08

业绩总结 - 公司在上一季度报告中宣布总产品订单增长为4%[8] - 公司预计在2025财年实现低至中单位数的收入增长[80] - 公司与Splunk合作,Splunk在2023年第四季度的ARR超过40亿美元,增长率约为15%[81] - 公司计划通过渠道和销售团队的支持,加速Splunk的增长,并在2025财年继续实现良好增长[83] - 在没有额外积压订单的情况下,公司核心业务预计将以低至中个位数的增长率增长[84] 用户数据 - 公司看到校园交换领域出现积极增长[15] - 公司在无线领域看到了一些增长机会[20] - 公司在AI领域的订单预计将超过10亿美元[35] - 公司与大型超级规模公司合作,根据其网络架构定制网络设备[36] - 公司在特定用例中获得设计胜利,以获得超级规模公司的需求分配[38] 未来展望 - 公司预计在2025财年实现低至中单位数的收入增长[80] - 公司认为,在使用AI驱动业务的情况下,网络强度将增加,这将为公司在校园和企业领域带来更强劲的增长[56] - 公司通过Silicon One取得了良好进展,该技术不仅支持数据中心网络,还延伸到整个产品线[62] - 公司在AI基础设施建设方面看到了机会,已经建立了关系并拥有有效的芯片组,为AI基础设施的建设做好了准备[50] 新产品和新技术研发 - 公司在AI基础设施建设方面处于更好的位置,拥有关系、有效的芯片组和灵活的商业模式[50] - 公司与NVIDIA合作,NVIDIA希望利用公司在企业网络管理方面的专业知识,合作中公司提供了内部产品中内置的AI能力[52] - 公司认为AI需求从企业领域延伸到校园产品,AI驱动业务需要大量数据传输和网络强度[56] - 公司在AI基础设施建设方面看到了机会,已经建立了关系并拥有有效的芯片组,为AI基础设施的建设做好了准备[50] 市场扩张和并购 - 公司看到了在Telco领域的一些积极迹象,Telco在5G方面投入巨大,现在需要找到方法来利用这些网络[77] 负面信息 - 公司在第三季度财报电话会议中提到,去年同期清理了大量积压订单,对今年第一季度的业绩产生了显著影响[82] - 公司在过去一年表现不佳,导致员工的可变报酬计划表现不佳,从而在今年的运营支出上实现了大幅节省[87] 其他新策略和有价值的信息 - 公司与大型超级规模公司合作,根据其网络架构定制网络设备[36] - 公司在特定用例中获得设计胜利,以获得超级规模公司的需求分配[38] - 公司将于6月4日举行投资者日活动,届时将详细介绍产品、市场、未来发展以及与Splunk合作的情况,并公布合并后的财务指标[90]