业绩总结 - 英伟达将于5月22日发布财报，预计业绩将超预期，主要受益于H200和H20的出货[1] - 互联股份和盛宏科技是AF服务器PCB行业的领军企业，业绩高增长确定性高[3] - 港股互联网板块业绩超预期，公司可能上调全年盈利率，持续乐观[7] 用户数据 - 芒果TV在Q2到Q3有望迎来基本面拐点，建议投资者关注[6] 未来展望 - 出版板块有望在下半年迎来产品落地，市场开始预期出版公司享受所得税减免[5] - 1.6T光幕块预计在今年四季度交付，有望推动光模块市场增长[11] - 预计3.2T产品将在26年下半年推出，对光模块公司估值有影响[13] 新产品和新技术研发 - AI产业链值得关注的事件包括OPI发布了全能的模型GPT-4O和谷歌展示的Gemini Live[1] - OpenAI发布了GBT-4O，对于人机交互和推理算力需求有利[9] - 谷歌发布了多款产品，包括与GPT-4O对标的AI人机交互产品[10] 市场扩张和并购 - A股传媒板块目前处于底部震荡，未来关注AI落地应用和电影出版行业的发展[4] 负面信息 - AI芯片市场存在库存过剩，产业竞争激烈，但国产替代长期趋势看好[17]