业绩总结 - 2024年中国企业CEO对IT预算的整体增长率预期同比为10%，下修了3个百分点[1] - 52%的CEO表示采购行为受到影响，对2024年产生持续的负面影响[5] - 腾讯在第一季度的开派克表现强劲，中国大陆的CPU服务器需求有所回升[7] 用户数据 - 62%的CEO预计在未来12个月内将对AI技术进行更积极的投资，特别是在大型AI模型上的推动[3] - 投资者偏好与云端AI相关的企业，如华为、百度和阿里巴巴[3] - 企业在AI PC领域的投入意愿较高，大约8%的企业表示愿意投资[8] 未来展望 - 国产替代的进程将逐步推进，海外市场收入占比较高的公司多更受推荐[3] - 企业上云的意愿在公有云市场下降到较低水平，云优化在中国尚未开始进展[6] - 硬件产业链的供应商将受益于AI PC市场的增长，例如深南电路和景旺电子在PCB领域有很大的受益潜力[8] 新产品和新技术研发 - ERP和数字化转型是CEO们认为最具韧性的领域，而IT外包和IT咨询最缺乏韧性[3] - CEO们对AI模型能力的投资重视程度超越了数字化转型[3] - 在AI领域，华为目前排名第一，百度紧随其后位居第二，阿里巴巴排在第三[6] 市场扩张和并购 - 投资者对金蝶、北森和金山办公等港股有明显的偏好，联想在AI PC市场将成为最大的受益者[6] - 中国大陆的通信行业呈现下降趋势，对国内服务器需求产生不利影响[8]