财务数据和关键指标变化 - 2023年全年净收入增长7.2%至172.9亿美元,毛利率为47.9%,较2022年的47.3%有所提升 [8] - 2023年第四季度净收入为42.8亿美元,同比下降3.2%,环比下降3.4%,毛利率为45.5%,较上年同期下降200个基点 [7][17] - 2024年第一季度预计净收入为36亿美元,同比下降15.2%,环比下降15.9%,毛利率预计为42.3% [11][15] - 2024年全年预计净收入在159亿美元至169亿美元之间,毛利率预计在低40%至中40%之间 [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023年汽车业务收入增长33.5%,工业业务收入增长11.4%,通信设备和计算机外围设备业务收入下降4.2%,个人电子业务收入下降25.1% [35] - 2023年按产品线划分,ADG业务收入增长31.5%,AMS业务收入下降18.7%,MDG业务收入增长3.9% [37] - 2024年预计汽车业务中单位数增长,工业业务上半年大幅下滑后下半年强劲反弹,个人电子和通信设备/计算机外围设备业务基本持平 [44][45] 各个市场数据和关键指标变化 - 2023年按地区划分,美洲占37%,亚太占30%,EMEA占33% [36] - 2023年按销售渠道划分,OEM占66%,分销商占34% [36] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司继续执行汽车电气化和数字化战略,在碳化硅和先进微控制器领域取得进展 [19][21] - 在工业领域,公司在电力和能源管理、工厂自动化和机器人等应用取得广泛设计wins [22] - 在个人电子和通信设备领域,公司采取聚焦策略,在重点领域如传感器、无线充电等取得成功 [24][25] - 公司持续扩大300毫米晶圆产能,并加大碳化硅和GaN技术的投资 [26][31][32] - 公司正在重组产品组织架构,从2024年1月1日起采用新的报告模式 [47][48] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年第四季度和全年,公司面临工业领域需求下滑和个人电子需求疲软的挑战 [7][9][10] - 2024年上半年将受工业领域库存调整的影响,下半年将出现强劲反弹 [12][43] - 公司将根据市场动态调整计划,继续专注于汽车和工业领域,在个人电子和通信设备/计算机外围设备领域保持选择性 [46] 其他重要信息 - 公司2023年资本支出为41.1亿美元,2024年计划资本支出为25亿美元 [39][42] - 公司2023年自由现金流增长11.3%至17.7亿美元,现金及现金等价物为60.8亿美元 [39][40] - 公司2023年碳化硅业务收入超过11.4亿美元,增长超过60% [20] - 公司2024年碳化硅业务收入预计在15亿美元至16亿美元之间 [55] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Francois Bouvignies提问 对2024年汽车业务增长预期的疑问,是否考虑了库存调整的影响 [51][52] Jean-Marc Chery回答 2023年汽车业务增长包含了特殊因素,如库存补充和产能预订费用,剔除这些因素后,2024年汽车业务预计增长低个位数,与汽车产量预期基本一致 [54][55] 问题2 Jerome Ramel提问 2024年一季度毛利率预期较低的原因 [63] Lorenzo Grandi回答 一季度将受到产能利用不足的负面影响,预计毛利率将在下半年显著提升,但全年仍难以达到最佳水平 [65][66][67] 问题3 Joshua Buchalter提问 对工业领域下半年反弹的预期依据 [87][88][89] Jean-Marc Chery回答 根据与客户的沟通,工业客户正在调整销售和运营计划,预计库存调整将在第二季度结束,下半年将出现强劲反弹 [88][89][90]