财务数据和关键指标变化 - 总贷款同比下降3.1%,主要受批发银行业务和政府计划贷款偿还的影响 [4][6] - 存款中低成本存款占比为53.7% [8] - 净利息收入同比增长9.4%,受益于贷款组合向零售业务转移和美元贷款重新定价 [8] - 其他核心收入同比增长20.5%,主要受益于BCP和Credicorp Capital的表现 [8] - 保险承保业绩同比下降5.8%,主要受到人寿保险中残疾和生存保险产品收入下降的影响 [8] 各条业务线数据和关键指标变化 - BCP总贷款同比下降1.4%,主要受批发贷款下降和政府计划贷款偿还的影响 [14] - BCP净利息收入同比增长9.3%,受益于贷款组合向零售业务转移和定价改善 [14] - BCP拨备费用同比增加65.7%,主要受中小企业和信用卡业务客户还款能力下降和消费贷款逾期率上升的影响 [14] - Mibanco总贷款同比下降3.1%,主要受更严格的贷款发放政策影响 [18] - Mibanco净利息收入同比增长5.3%,受益于主动贷款定价管理 [18] - Mibanco拨备费用同比下降10.8%,主要受去年社会和气候事件影响的基数效应 [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 秘鲁经济正在逐步复苏,预计2024年GDP增长约3% [11][12] - 通胀率已经回落至中央银行目标范围内,中央银行已经连续降息175个基点 [13] - 哥伦比亚通胀率仍然较高,中央银行已经降息150个基点 [13] - 智利通胀率正在逐步收敛,中央银行已经降息475个基点 [13] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司继续专注于核心业务的强化,同时补充颠覆性举措 [7] - Mibanco正在实施混合模式战略,结合高接触的关系经理和数字工具 [7] - Yape正在加快收入增长,通过多元化收入来源实现盈亏平衡 [15][16][17] - Tenpo在智利表现良好,正在申请银行牌照 [59][60] - [iO]在秘鲁的中高端客户群体中增长缓慢,但交易活跃度和客户粘性良好 [61][63][64] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管政治环境更加稳定,但标普下调秘鲁主权评级仍然是一个警示 [4][76] - 公司有信心实现2024年约17%的ROE目标 [26] - 公司有信心到2025年实现18%的可持续ROE [76] - 管理层将继续专注于提高净息差、降低风险成本和提高效率 [76] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Ernesto Gabilondo 提问 询问Yape对公司费用收入的贡献情况 [28][29] Gianfranco Ferrari 和 Cesar Rios 回答 Yape的收入贡献正在逐步提高,但目前还处于起步阶段,公司正在多元化Yape的收入来源 [29][30] 问题2 Renato Meloni 提问 询问在经济增长预期提高、贷款增长放缓的情况下,如何平衡达成成本风险指引目标 [37][38][39] Cesar Rios 和 Reynaldo Llosa 回答 新发放贷款的风险状况有所改善,但存量贷款的逾期仍在上升,需要一个过程来消化,预计下半年情况会好转 [38][39] 问题3 Yuri Fernandes 提问 询问公司是否有机会在今年超出效率指引 [52][53][54][56] Gianfranco Ferrari 和 Cesar Rios 回答 如果不进行新的技术投入,效率指标有望进一步提升,但公司仍将继续投资新技术,短期内可能会对效率产生一定压力 [53][54]