财务数据和关键指标变化 - 收入增长1%至$94.5百万,主要来自经常性收入的有机增长,但被非经常性收入的下降所抵消 [16] - SaaS和交易收入分别增长10$2百万 [17][18] - 专业服务收入下降$1.3百万,主要由于曼尼托巴项目的实施延迟 [18] - 年度经常性收入(ARR)增长6$322.5百万,占总收入超过80% [19] - 支付收入佣金率从70个基点提升至71个基点 [20] - 调整后EBITDA增长4%至$25.8百万,占收入比例从26.3$0.38下降至$0.34,主要由于1月份回购可转换票据后利息费用增加 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 软件与服务分部收入下降2$59.5百万,主要由于软件许可和专业服务收入下降 [22] - 软件与服务分部调整后EBITDA下降5%至$20.9百万,主要由于软件许可收入下降 [23] - 商户服务分部收入增长6$35.1百万,调整后EBITDA增长18%至$10.1百万,收入佣金率和成本控制均有改善 [24][25] 各个市场数据和关键指标变化 - 公共部门:在加利福尼亚州、密歇根州、新罕布什尔州和田纳西州获得长期软件合同 [36] - 教育:在佐治亚州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州和德克萨斯州获得新客户 [37] - 医疗保健:获得一家大型医疗保险公司的合同 [37] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司已从多个产品线转型为专注于公共部门、教育和医疗保健三大垂直市场的协调高效组织 [34][35][36][37] - 公司正专注于通过销售企业级软件解决方案实现可持续增长,并计划在产品方面进行战略性人才招聘 [37][38] - 公司正积极评估公共部门和医疗保健领域的并购机会,包括移动执法、公用事业管理、物业税收、案件管理、数据智能等解决方案 [39][40] - 公司尚未看到宏观环境或客户需求方面的重大变化,竞争环境相对稳定 [64][67] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司正处于过渡期,预计2025财年开始将恢复高单位数的收入增长 [31][32] - 若出售商户服务业务,公司将专注于公共部门、教育和医疗保健三大垂直市场,并有望通过偿还债务获得更多资源进行并购 [27][31][32] - 公司对未来前景充满信心,第二财季的业绩表现出色,经常性收入占比超80%,毛利率同比提升100个基点 [13] 问答环节重要的提问和回答 问题1 John Davis 提问 询问本季度收入下降的原因以及全年指引下调的原因 [43] Clay Whitson 回答 曼尼托巴驾驶证项目的收入将推迟至2025财年,这是导致全年指引下调的主要原因 [44] 问题2 Peter Heckmann 提问 询问公司各业务线的支付业务附加率情况 [54][55] Greg Daily 和 Clay Whitson 回答 教育行业的支付业务附加率最高,公共部门次之,医疗保健行业目前处于起步阶段 [55][56] 问题3 Mark Palmer 提问 询问公共部门市场需求环境 [67][68][69][70][71] Greg Daily 和 Clay Whitson 回答 公共部门市场需求相对稳定,公司正通过SaaS模式向客户提供更具成本效益的解决方案 [68][69][70][71]