财务数据和关键指标变化 - 公司实现了创纪录的第二季度收入1.25亿美元,同比增长2.0%(以恒定汇率计算),略高于指引中值 [10] - 非GAAP营业利润率同比提升60个基点,环比提升30个基点,达到18.4%,创多年新高 [32] - 非GAAP每股收益为1.56美元,符合指引中值 [33] - 12个月订单回款创新高,达42.3亿美元,同比增长约3% [35][36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 北美收入同比下降0.7%,主要由于管道转化销售放缓 [31] - 欧洲收入同比增长8%,其他地区(主要为亚太)收入创纪录,同比增长7% [31] - 托管服务收入约7.2亿美元,略有增长,占总收入58% [37] 各个市场数据和关键指标变化 - 在北美市场,公司继续扩大在AT&T的产品和服务,并签署了一项5年期重大合同,拓展云计算领域并延长消费者领域的合作至2029年 [11] - 在T-Mobile方面,公司获得了支持其持续现代化和提供领先消费者及企业客户体验的额外订单 [12] - 在日本,公司赢得了与J:COM的数字化转型项目 [13] - 在英国,公司与Colt签署了扩大的多年期数字化转型和网络自动化相关交易 [24] - 在东南亚,公司与一家主要服务提供商签署了端到端服务编排解决方案的交易 [25] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司战略围绕四大支柱:加速云转型、打造无缝数字体验、5G和光纤网络的创新服务、简化和自动化复杂网络生态系统 [16] - 在生成式AI方面,公司正在三个支柱上执行战略:在CES24产品中嵌入AI助手、加速新的生成式AI用例、与行业领导者如英伟达、微软和AWS深入合作 [17][18][19] - 云业务有望实现两位数收入增长,公司正与客户合作推进云转型 [21][22] - 公司在数字化现代化、高级连接性和5G/光纤网络的服务创新等领域也取得进展 [23][24][25][26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司面临宏观不确定性和行业压力的挑战,但仍看到健康的市场需求 [27] - 公司市场份额保持高位,在生成式AI等战略领域取得进展 [15] - 预计第二财季收入增速将环比加快,但增速将较初期预期温和 [27][28] - 全年收入增长预期为1.7%-3.7%(以恒定汇率计算),非GAAP每股收益增长7%-11% [29] 问答环节重要的提问和回答 问题1 George Notter 提问 询问收入预期下调50个基点的原因,是否与客户在现代化和遗留系统升级之间的权衡有关 [62] Shuky Sheffer 回答 解释下调主要是由于将大型交易从管道转化为销售的时间较预期更长,而不是由于项目里程碑的影响 [63][64] 问题2 William Power 提问 询问生成式AI在收入贡献方面的催化因素,以及客户数据整理和标准化的需求 [70] Shuky Sheffer 回答 目前公司正在与多个客户进行生成式AI的概念验证,并将逐步转化为实际交易。客户需要确保准确性和可靠性,这需要一定时间 [71] 问题3 William Power 提问 询问北美业务表现较弱的原因 [72] Shuky Sheffer 回答 北美业务表现放缓主要是由于大型交易从管道转化为销售的时间较预期更长,而不是由于遗留系统升级的影响恶化 [73]