各位投资者大家晚上好我是广发通信的手机分析师韩东 2024 AI在提速系列电话会第18期我们今天主要回答几个问题第一个呢就是最近陆续在发布的海外AI产业链的公司的记报频繁超预期我们是如何看待另外一个呢就是为什么今天凌晨发的这个几家公司的这个记报都超预期了但是A股这块的国内的光模块公司 却出现了今天中午之前大幅的下跌可能下午稍微收回来一点但是还是有一个非常不同程度的一个下跌我们后续的观点如何主要回答这几个问题 那首先我觉得我先把那个就是今天凌晨出的三个这个AI产链的公司分别是CoherentCoherent就是其实它就包含了PhoenixPhoenix现在是全球这个800G的第二第三大份额的这个 可靠的机宝也非常重要第二家就是FiberNet它是配合麦洛斯做光引擎的做光模块的代工相当于是在800G这个环节是天福做光引擎 就麦克斯设计、天赋做光引擎、Firelight加工程、光模块也是非常重要第三家就是Lumentum它是重要的上游的光芯片的供应商包括它也收购了Cloudlight现在也有光模块的能力主要是三家我们会把关于一些今天光模块下跌的一个传闻我们也会在这其中我们穿插在其中去回应一下 首先第一家公司是coh ...