呃,各位投资者,大家晚上好,我是广发通信的手机分析师韩东,那今天呢,我们这个呃,2024ai在提速系列电话会第18期啊,我们今天主要回答几个问题,第一个呢,就是 最近陆续在发布的海外AI产业链的公司的记报频繁超预期我们是如何看待另外一个就是为什么今天凌晨8的几家公司的记报都超预期了但是A股这块的国内的光模块公司却出现了今天中午之前大幅的下跌可能下午稍微收回来一点但是还是有一个非常不同程度的下跌我们后续的观点如何主要回答这几个问题 那首先我觉得我先把那个就是今天凌晨出的啊三个这个AI产链的公司分别是coherentcoherent就是其实它就包含的Fenisa嘛Fenisa现在是全球啊这个800G的第二第三大份额的这个啊拥有者啊这个coherent的机宝也非常重要第二家呢就是Fibernet这Fibernet呢它是配合麦洛斯做光引擎的 做光模块的代工相当于是在800G这个环节是天福做光引擎然后就麦克斯设计天福做光引擎Firmlight加工成光模块也是非常重要第三家就是Lumentum它是重要的上游的光芯光芯片的供应商包括他也收购了Cloudlight现在也有光模块的能力主要是三家我们会把关于一些 今天光棚块下跌 ...