财务数据和关键指标变化 - 总收入为1.31亿美元,同比下降11%,主要由于专业服务收入下降 [7] - 处理和维护收入同比增长13%,主要由于2023年收购的一家客户提前终止合同,导致0.5百万美元收入提前确认 [9] - 剔除最大客户和上述一次性因素影响,收入同比增长41% [10] - 营业利润为50万美元,同比下降72%,营业利润率为4%,同比下降8个百分点,主要由于持续投资新平台和专业服务收入下降 [12][13] - 每股收益为0.05美元,同比下降67%,调整后每股收益为0.07美元,同比下降53% [15] - 调整后EBITDA为170万美元,同比下降51% [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 专业服务收入为5800万美元,同比下降 [8] - 处理和维护收入为6200万美元,同比增长13% [8][9] - 第三方收入为1100万美元 [8] - 没有许可证收入 [8] 各个市场数据和关键指标变化 - 最大客户Goldman Sachs占总收入的59%,同比下降14个百分点 [8] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在与数家潜在的战略客户洽谈,希望未来能有2-3家战略客户 [26][27][28][29] - 已将加州银行定位为战略合作伙伴,双方正在推出创新的商业卡产品 [28] - 监管收紧导致一些银行暂停与新的金融科技公司合作,但公司现有客户未受影响 [30][31][32] - 公司正在持续投资新的Corefinity平台,预计2025年第四季度上线 [71] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 未来2-3个季度的业绩预计与本季度相当 [20] - 最大客户Goldman Sachs退出业务的具体时间和方式存在不确定性,公司无法获得内部信息 [21][22][23][24][25] - 公司正在努力开发新的战略客户,以弥补最大客户业务的下降 [26][27][28][29] - 监管收紧给部分银行和金融科技公司带来一定影响,但公司现有客户未受影响 [30][31][32] - 公司有信心凭借领先的技术平台在未来获得增长 [72][73][74] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Hal Goetsch 提问 询问公司是否会通过新的战略客户获得现有业务的转换 [36][37] Leland Strange 回答 公司擅长业务转换,会积极推进新客户的业务转移,但收入贡献可能要到2025年才会体现 [37][38] 问题2 Avi Fisher 提问 询问公司在新战略客户上线前的成本和利润情况 [59][60][61][62][63][64][65] Leland Strange 和 Matt White 回答 公司在新客户上线前会有一定的前期投入,但不会对利润产生太大影响,主要通过资产负债表进行核算 [60][61][62][63][64][66] 问题3 Avi Fisher 提问 询问公司未来EBITDA利润率的提升空间 [65] Leland Strange 回答 公司目前更注重战略布局,而非短期利润率,未来会根据业务发展情况来平衡投入和收益 [66]