财务数据和关键指标变化 - 总收入为6.76亿美元,同比下降3%,环比下降2% [12] - 非GAAP毛利率再次超过10%,同比毛利率扩张 [13] - 不含股票期权费用的非GAAP营业利润率为4.9%,同比提升50个基点,环比下降60个基点 [13][28] - 非GAAP每股收益为0.55美元,高于指导区间上限 [14][29] - 经营活动产生的现金流为4800万美元,自由现金流为4300万美元,连续4个季度实现正现金流 [14][32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 半导体设备收入同比增长12%,超出预期 [20] - 工业收入下降2%,主要是部分现有客户需求下降 [20] - 医疗收入下降16%,受行业普遍疲软和需求正常化影响 [20] - 航空航天与国防收入增长33%,商用航空和国防需求持续强劲 [21][54] - 高性能计算收入同比下降6%,受大型HPC项目交付进度影响 [22][58] - 通信行业收入同比下降36%,受行业普遍疲软和公司退出一大客户影响 [22][60] 各个市场数据和关键指标变化 - 半导体设备市场短期内仍将波动,但公司相信2025年及以后将出现广泛复苏 [47] - 医疗行业短期内仍将疲软,但公司在生物技术领域获得新订单,预计将在2024年底至2025年开始有重大贡献 [49][50] - 工业自动化和能源管理解决方案等领域保持良好势头,但整体工业收入预计要到2024年底或2025年才能恢复同比增长 [52][53] - 航空航天与国防市场需求强劲,预计2024年将保持持续增长 [54][55] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司持续投资扩大在马来西亚和槟城的精密加工能力,以支持半导体设备业务的未来增长 [47][75] - 公司正在追求新客户和扩大现有客户的业务份额,在半导体设备、医疗和航空航天与国防等领域取得新订单 [45][49][54] - 公司将从下一季度开始将高性能计算和通信行业的报告合并,以更准确反映这两个领域日益相关的性质 [57] - 公司将继续专注于可控的业务要素,同时最大限度地把握需求环境改善带来的机遇 [66][67] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临宏观需求挑战,但公司仍能保持利润率和自由现金流的稳定表现 [11][14] - 公司对半导体设备市场2025年及以后的复苏保持乐观,并将继续投资以获得更多份额 [47] - 医疗行业短期内仍将疲软,但公司在生物技术等新兴领域获得新订单,看好未来增长 [49][50] - 工业自动化和能源管理等领域保持良好势头,但整体工业收入要到2024年底或2025年才能恢复增长 [52][53] - 航空航天与国防市场需求强劲,预计2024年将保持持续增长 [54][55] - 通信行业短期内仍将面临严峻挑战,公司正在寻求新的增长机会 [60] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Steven Fox 提问 询问公司在高性能计算领域的业务模式和发展前景 [71] Jeff Benck 回答 公司在大型高性能计算系统项目中有较强实力,未来可能会有更多小型系统的机会,AI基础设施建设也可能带来新的增长点 [72][73] 问题2 Anja Soderstrom 提问 询问公司是否有其他客户退出的情况,以及通信行业何时会恢复 [82][84] Jeff Benck 回答 除了通信行业的一个大客户退出外,公司未见其他类似情况。通信行业短期内仍将面临挑战,公司长期看好该领域但2024年内不会恢复增长 [83][87] 问题3 Chris Grenga 提问 询问公司在半导体设备领域的市场份额增长情况 [100] Jeff Benck 回答 公司通过扩大现有客户业务、提供更高集成度的解决方案,以及开发新客户等方式持续提高在半导体设备领域的市场份额 [101][102][103]