财务数据和关键指标变化 - 2023年度公司总营业收入7.47亿元,同比增长19.36% [4] - 2023年归属于上市股东的净利润7989万元,同比下降10.55%;扣除非经常性损益后净利润7314万元,同比增长4.37% [4] - 2023年经营活动产生的现金流量净额9569万元,同比增长759.48% [4] - 2023年公司整体毛利率31.83%,同比下降1.51个百分点 [4] 各条业务线数据和关键指标变化 - 压力传感器2023年营收3.54亿元,同比增长43.12% [5] - 汽车应用场景2023年营收3.91亿元,同比增长45.84%,占比52.44% [6] - 家电应用场景2023年营收2.4亿元,同比增长2.5%,占比34.03% [6] - 其他领域2023年营收1.01亿元,同比下降7.5%,占比13.53% [6] 各个市场数据和关键指标变化 - 2024年Q1汽车行业营收9591万元,同比增长15.57% [8] - 2024年Q1家电行业营收6466万元,同比增长41.44% [8] - 2024年Q1其他行业营收2301万元 [8] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将压力传感器高中低压全面布局,MEMS和玻璃微熔技术已获得大量定点项目 [11] - 公司将在材料、MEMS、敏感材料等方面持续加大研发投入,建立多个技术平台 [13][14][15] - 公司未来将利用自身技术优势拓展到3D霍尔位置传感器、超声波测距、激光振镜等新产品 [15] - 公司在车规级压力传感器和温度传感器领域处于国内领先地位 [10][12] - 公司在陶瓷电容、MEMS和玻璃微熔压力传感器方面具有较强的技术优势和市场地位 [11][42][43][56] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2024年公司整体营收有望保持20%左右的增长,其中汽车领域可能保持30%以上的高增长 [38][39] - 家电领域有望保持两位数增长,受益于国内换新政策和海外去库存复苏 [39][40] - 公司将通过自动化、降本等措施来应对下游车企内卷和大宗原材料价格上涨的压力,维持合理毛利率水平 [47][48] - 公司在力矩传感器和六维力传感器等新兴领域也有较大发展空间,将加大研发投入 [33][34][35][36] 其他重要信息 - 2023年公司利润下滑主要受非经常性损益减少、诉讼和解费用、利息费用和折旧费用增加等因素影响 [18][19][20][21][22][23][24] - 公司在平湖的部分生产基地正在搬迁,预计2024-2025年完成,短期内会增加一定固定成本 [26][27] - 公司海外业务占比目前约14%,未来有望提升至30%-40%,主要集中在温度传感器和压力传感器 [70][71] - 公司在陶瓷压力传感器领域的全球市占率目前较低,未来有望通过品牌建设和客户拓展提升 [72][73][74] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Ellie Jiang 提问 公司产品的原材料成本占比情况 [68] Jiazhen Zhao 回答 热敏电阻和温度传感器的原材料成本占比约44%-45%,压力传感器约57%,氧传感器约70%以上。公司正通过提高制造效率、融资降本等措施来消化原材料价格上涨的影响 [69] 问题2 Yang Bai 提问 公司在陶瓷压力传感器领域的全球市占率情况 [72] Jiazhen Zhao 回答 2023年公司在压力传感器领域的全球市占率较低,不到10%。未来随着品牌建设和海外客户拓展,公司有望提升全球市占率,力争达到国际一流水平 [73][74] 问题3 Joyce Ju 提问 公司是否有计划从MEMS压力传感器向电子皮肤等新领域拓展 [75] Lei Chen 回答 公司基于MEMS技术会不断拓展新的产品和应用领域,包括电子皮肤等新兴方向,具体规划还在研究和预研阶段 [76]