财务数据和关键指标变化 - 公司2023年全年净收入可供普通股股东达23亿美元,较2022年的6.17亿美元大幅增长 [7][9] - 2023年第四季度公司报告净亏损2.52亿美元,或每股-0.36美元。剔除非经常性项目后,公司第四季度净亏损1.93亿美元,或每股-0.07美元 [15] - 公司在第四季度大幅增加拨备,计提5.52亿美元的信贷损失拨备,以应对办公楼行业的疲软和多户家庭贷款组合的重新定价风险 [16][17] - 截至2023年12月31日,贷款损失准备金达9.92亿美元,较上一季度增加3.7亿美元,占总贷款的1.17% [17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款占总贷款的比重从去年同期的39%提高至2023年末的46%,多户家庭贷款占比从55%下降至44% [23] - 总贷款在第四季度环比增长3%,主要增长来自于商业和工业贷款,而多户家庭贷款有所下降 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在第四季度开始为符合Reg YY的增强流动性要求而进行准备,通过变现部分备用流动性来增加表内流动性 [20] - 第四季度净利差为2.82%,较上季度下降45个基点,主要是由于增加表内流动性和存款成本上升的影响 [21] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在从单一储蓄银行转型为多元化的全面商业银行,并于2022年12月完成收购Flagstar银行 [7][8] - 公司在2023年进一步多元化业务,收购了Signature Bank的部分资产和负债,使公司资产规模超过1000亿美元,成为IV类大型银行 [9][10] - 为适应IV类银行的监管要求,公司正在采取措施加强风险管理能力、提高拨备水平、增加表内流动性 [11][12] - 公司将把重点放在存款驱动的关系型贷款业务,并逐步减少低收益的多户家庭贷款敞口 [59][196][197] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为2024年贷款将下降3%-5%,存款将增长3%-5%,净利差将在2.4%-2.5%区间 [26][27][28] - 管理层表示公司正在采取必要的平衡表行动,以更好地适应IV类银行的监管要求,并相信这些措施将使公司能够长期创造更大价值 [31] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Ebrahim Poonawala 提问 询问公司对未来信贷损失的预期,以及第四季度的大额拨备计提是否能覆盖未来的损失 [37][38][39] Thomas Cangemi 和 John Pinto 回答 - 公司对办公楼和多户家庭贷款组合的风险进行了深入分析,大幅提高了这两个领域的拨备覆盖率,使之与同类IV类银行更为接近 [39][40][41][42][43] - 公司目前未看到多户家庭贷款组合出现大规模不良贷款,但会密切关注利率上升对借款人的影响 [44][45][46][47][48][49] 问题2 Steven Alexopoulos 提问 询问公司2024年的净利息收入指引,因为根据披露的其他指标计算,似乎净利息收入会大幅下降 [54][55][56][57][58] Thomas Cangemi 和 John Pinto 回答 - 公司为符合Reg YY的流动性要求而大幅增加现金头寸,这将在短期内对净利差产生负面影响 [56][57][58] - 公司未来将逐步优化资产负债结构,将低收益的多户家庭贷款敞口转移至更高收益的业务,从而改善收益情况 [59][60][61] 问题3 Matthew Breese 提问 询问公司是否考虑发行次级债券等其他资本工具,以提高总资本比率 [182][183] John Pinto 回答 - 公司目前主要通过调整股利分配和业务结构优化来提高CET1资本比率,未来会根据新的巴塞尔协议III规则的要求进一步考虑其他资本工具 [183]