财务数据和关键指标变化 - 第三季度收入增长115%至2200万美元,较上一季度增长22% [1][2] - 非GAAP毛利率连续第四个季度上升至42.1%,较上年同期增长3.7个百分点 [3] - 公司有信心2023年收入将超过2022年翻一番 [1] 各条业务线数据和关键指标变化 - 移动充电器业务持续强劲增长,预计2024年小米和OPPO将有30%的移动充电器采用GaN技术 [2][3] - 太阳能和储能市场短期受到宏观环境影响,但公司在客户管线和活动中看到强劲增长 [2][3] - 电动车领域,公司在车载和路边充电器的客户管线大幅增加 [3] - 数据中心业务受AI需求激增推动,公司推出新一代高效电源平台 [3] - 家电和工业市场,公司的GaN和SiC产品获得主要OEM客户的青睐 [3] 各个市场数据和关键指标变化 - 移动充电器市场,公司在小米、OPPO等主要客户中的渗透率大幅提升 [2][3] - 太阳能和储能市场短期受宏观环境影响,但公司预计2024年及以后将超越行业增长 [2][3] - 电动车市场,公司在车载和路边充电器的客户管线大幅增加 [3] - 数据中心市场,受AI需求激增推动,公司新产品获得客户广泛认可 [3] - 家电和工业市场,监管要求和消费者需求推动GaN和SiC产品快速渗透 [3] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司推出4款新技术平台,包括GaNSafe、Gen4 GaNFET、Gen3 Fast SiC和双向GaN,覆盖移动、太阳能、储能、电动车、数据中心等多个市场 [2][3] - 公司通过自建外延生长能力,进一步提升成本优势和供应链控制能力 [9] - 公司预计未来几年GaN和SiC收入将大幅超越行业整体增速 [3] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管受到一些宏观经济因素的影响,但公司仍保持强劲的订单和客户管线增长 [3][4] - 公司有信心2023年收入将超过2022年翻一番,并预计2024年及以后将保持50%以上的高增长 [1][3] - 公司将于12月12日举办投资者日,届时将深入介绍新技术平台及其在各细分市场的应用 [3] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Quinn Bolton 提问 询问公司新推出的4款技术平台的目标市场 [5] Gene Sheridan 回答 GaNSafe和Gen3 Fast SiC主要面向高功率工业市场,如数据中心、太阳能、储能和电动车;Gen4 GaNFET面向100-500W的移动和消费类市场;双向GaN应用前景广泛,可能涉及机械断路器、AC电机等 [5][6] 问题2 Jack Egan 提问 询问公司内部外延生长的原因和预期效果 [6] Gene Sheridan 回答 主要是为了降低成本,同时也能提高供应链控制力、缩短交货周期、保证质量,甚至可能带来知识产权优势 [6] 问题3 Joe Moore 提问 询问公司在中国智能手机市场的情况 [7] Gene Sheridan 回答 公司在小米和OPPO等主要客户中的渗透率很高,未来这些客户GaN充电器的占比有望达到30%,这主要是由于GaN技术的替代效应,而不是整体市场的恢复 [7]