财务数据和关键指标变化 - 第三季度收入为1.29亿美元,超过公司指引 [24] - 产品收入中,逻辑和制造业占65%,内存占35% [24] - 毛利率为56%,非GAAP毛利率为58%,在公司目标范围内 [26] - 营业费用较上季度下降约10%,达3800万美元GAAP,3500万美元非GAAP [26] - 营业利润率为27%GAAP,31%非GAAP,处于公司目标区间高端 [27] - 每股收益为1.05美元GAAP,1.23美元非GAAP,超出公司指引 [27] - 第四季度预计收入为1.23亿至1.32亿美元,毛利率约56%GAAP,58%非GAAP [29][30] 各条业务线数据和关键指标变化 - 内存销售较上季度增长超过75%,占产品收入35% [10] - DRAM投资是内存增长的主要驱动力,NAND有稳定迹象 [10] - VERAFLEX平台销量创历史新高,客户群进一步扩大 [11][12] - ELIPSON材料测量平台在客户现场部署多台系统,获得多个重复订单 [15][16] - METRION客户群正在增长,预计2024年底将增加一些全球领先的逻辑和内存制造商 [17] - 先进封装领域,PRISM 2被选为领先制造商最先进节点的工具之一 [18][19] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国和欧洲市场投资增加,产品收入分布更加多元化 [25] - 中国某客户在第三季度有贡献 [47] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司预计2024年将恢复增长和超越行业的轨迹 [8] - 新技术和产品组合的增长将推动2024年的业务增长 [9][15][17][18] - 先进封装是公司未来增长的一个领域 [18][19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第三季度业绩超出预期,公司灵活和有弹性的业务模式得到验证 [7][31] - 预计2023年全年非GAAP毛利率和营业利润率将达到公司目标区间高端 [30] - 2024年市场预计中单位数增长,公司有望通过新技术和产品组合的增长实现超越行业的增长 [37][50] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Vivek Arya 提问 您对2024年整体市场增长的假设是多少,以及您认为公司能够在此环境下实现哪些方面的份额增长? [36][37][38][39][40][41][42] Gaby Waisman 回答 公司预计2024年市场将中单位数增长,公司将通过材料测量和先进封装业务的增长实现份额增长 [37][39][40][41][42] 问题2 Charles Shi 提问 第三季度内存业务表现强劲,是否有中国客户的贡献,以及您对下一季度内存和逻辑/制造业的比例预期如何? [45][46][47][49][50][51][52] Gaby Waisman 和 Dror David 回答 是的,中国某客户在第三季度有贡献 [47][48] 预计第四季度内存占比将保持在第三季度的水平 [46][50][51][52] 问题3 Vedvati Shrotre 提问 内存业务增长的具体驱动因素是什么,是否与特定的技术转移相关?逻辑/制造业的表现如何,是否与先进节点的采用有关? [56][57][58][59][60][61][62][63][64] Gaby Waisman 回答 内存业务增长主要来自材料测量和光学测量解决方案的采用,以及化学测量在高带宽内存方面的贡献 [57][58][59][60] 逻辑/制造业的表现相对较弱,但预计先进节点将在明年上半年占主导地位,与栅极全围绕技术的采用有关 [61][62][63][64]