财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度创下收入纪录,达到32.6百万美元,同比增长10.1% [18] - 毛利率为46.2%,同比增加40个基点,主要由于产品组合更佳和定价改善 [19] - 过去12个月的毛利润达到59百万美元,增长5.6百万美元,反映了业务规模扩大的成功 [20] - 营业费用占销售额的比例同比改善70个基点至35.9%,但绝对金额增加866,000美元,主要由于年度加薪和持续投资于工程、销售和营销 [21] - 净收益为2.8百万美元,每股摊薄收益为0.24美元,同比分别增长33%和20% [22] - 调整后EBITDA为4.8百万美元,同比增长14%,调整后EBITDA利润率扩大50个基点至14.7% [23] - 调整后每股收益为0.28美元,同比增长12% [24] 各条业务线数据和关键指标变化 - 热测试解决方案在国防航天市场取得了一些不错的订单 [9] - 模拟混合信号后端半导体测试解决方案销售保持强劲 [9] - 前端半导体碳化硅和外延晶体生长的感应加热解决方案出货量持续强劲 [9] - 环境技术部门最近在日本参加了汽车工程收购的活动,推广热解决方案 [10] - 环境技术部门还在墨西哥瓜达拉哈拉获得了一家医疗设备制造商的新客户订单 [11] - 电子测试部门的新款高压高电流接口和新的LSL自动操纵器取得了多个订单 [12] - 工艺技术部门继续获得新客户,为进一步增长创造机会,如获得一家公用事业客户的订单 [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 国防/航天、工业和安全市场的第二季度订单达到31百万美元,环比增长2% [15] - 第二季度末的订单 backlog 约为44.6百万美元,同比下降3.1%,环比下降2.5% [31] - 电动车市场的订单强劲,用于测试和生产高功率牵引逆变器的冷却系统 [29] - 工业市场的订单强劲,用于公司的感应加热解决方案,因为企业寻求更环保的生产解决方案 [29] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在成功执行五点战略,实现多元化进入新目标市场,通过营销和创新投资获得更多市场份额 [8][10] - 公司正在积极寻求战略收购和合作伙伴关系,以拓展业务范围和产品组合 [35][40] - 公司预计未来几年将实现高单位数的有机增长,并通过收购进一步推动增长,以实现2025年200-250百万美元的收入目标 [40][41] - 公司计划到2025年实现超过40百万美元的分部营业利润、超过30百万美元的调整后EBITDA和超过20百万美元的净收益 [42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 供应链压力正在逐步缓解,有助于公司工程师专注于新产品开发和成本优化等价值创造活动 [51][52] - 公司正密切关注价格,根据原材料成本和其他因素适时调整价格 [56] - 公司对剩余2023年以及未来几年的需求保持乐观,并将继续通过收购来补充有机增长 [35][40] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Jaeson Schmidt 提问 询问供应链压力缓解是否对公司当季业绩产生影响,以及未来是否会继续缓解 [50][51] Nick Grant 和 Duncan Gilmour 回答 公司本季度未受到重大影响,预计供应链压力将继续缓解,有利于公司集中资源于新产品开发等价值创造活动 [51][52] 问题2 Peter Wright 提问 询问公司在安全市场的发展情况,以及未来收购计划和资本结构安排 [62][69][73] Nick Grant 和 Duncan Gilmour 回答 安全市场增长得益于新产品推出、供应改善和销售渠道拓展等多方面因素 [54] 公司未来收购计划保持谨慎,将继续寻求适合的标的并保持合理的财务杠杆水平 [70][71][73] 问题3 Ted Jackson 提问 询问供应链改善是否会导致客户延迟交货,以及员工工资上涨对公司成本和利润的影响 [80][89] Nick Grant 和 Duncan Gilmour 回答 公司尚未观察到客户有大规模延迟交货的情况,正积极应对员工工资上涨等成本压力 [82][92][93]