财务数据和关键指标变化 - 2023财年第四季度收入为1.07亿美元,同比下降33% [3][4] - 2023财年全年收入为4.67亿美元,同比下降14% [4] - 2023财年第四季度毛利率为49.6%,与上年同期持平 [4] - 2023财年全年毛利率为46.6%,受到通胀压力的影响 [4] - 2023财年第四季度经营亏损为260万美元,上年同期盈利396万美元 [4] - 2023财年全年经营亏损为1100万美元,上年同期亏损240万美元 [4] - 2023财年第四季度调整后EBITDA为负170万美元,上年同期为正160万美元 [4] - 2023财年全年调整后EBITDA为负680万美元,上年同期为正240万美元 [4] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023财年第四季度软件收入为110万美元,同比下降3% [4] - 2023财年全年软件收入为380万美元,同比增长23% [4] - 2023财年第四季度硬件收入为960万美元,同比下降36% [4] - 2023财年全年硬件收入为4.29亿美元,同比下降16% [4] 各个市场数据和关键指标变化 - 2023财年第四季度,约70%的滞后硬件订单来自美国市场,30%来自国际市场 [19] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在向更加平衡的硬件和软件业务转型,软件业务的经常性收入已超过500万美元,预计2024财年将翻一番 [4][5] - 公司通过收购Evertel和与Tablet Command、Ladris AI等公司建立战略合作,进一步完善了Genasys Protect平台的功能和竞争力 [4][17][23] - 公司在关键基础设施保护领域有较大机会,包括核电站等场景 [29] - 公司的硬件业务有望在2024财年大幅反弹,接近2022财年的水平,但时间可能更加集中在下半年 [5][12][13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023财年硬件订单和收入异常困难,主要是由于多个大订单推迟,但这些订单并未被取消或被竞争对手获得 [5] - 2024财年硬件收入预计将大幅反弹,但时间可能更加集中在下半年,取决于联邦政府预算的批准 [5][12][13] - 软件业务有望在2024财年至少翻一番,包括Evertel业务的贡献 [17][18] - 公司有充足的现金和资源来支持业务的增长,并有望在未来实现正现金流 [5][6] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Brian Colley 提问 询问2024财年EBITDA的具体预期 [9][10][11] 公司回答 由于Evertel的并购带来了额外成本,2024财年EBITDA预计将有所改善,但不会在全年达到盈亏平衡 [9][10][11] 问题2 Michael Latimore 提问 询问Evertel业务的增长情况 [16][17] 公司回答 Evertel的年度经常性收入在公司并购后2个月内已增长约20%,主要得益于扩大的销售团队和与现有客户的协同 [17] 问题3 Scott Searle 提问 询问硬件业务的毛利率情况和订单/交付的节奏 [22][23] 公司回答 2023财年第四季度硬件毛利率为49.6%,全年为46.6%,处于历史正常水平。硬件业务收入预计将大幅集中在2024财年下半年,与联邦政府预算批准进度相关 [23]