财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度创下收入和每股非GAAP收益的新纪录,均超出了指导范围 [11][12] - 光学通信收入同比和环比均有增长,其中数据通信收入同比增长超过160%,主要由人工智能光互联网应用带动 [13][17] - 非光学通信业务收入相对平稳,汽车收入小幅下降被工业激光和其他非光学通信收入的增长所抵消 [13][18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 光学通信业务中,电信收入环比下降6%,但跌幅小于预期 [13][17] - 数据通信收入环比增长26%,同比增长超过160%,主要由人工智能光互联网应用带动 [13][17] - 非光学通信业务中,汽车收入环比下降5%,工业激光和其他非光学通信收入有所增长 [13][18] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司认为电信领域的库存调整问题是暂时的,而人工智能领域的需求增长是可持续的 [14] - 预计第二季度数据通信增长将再次超过电信下滑,抵消电信下滑的影响 [14][23] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司专注于为客户提供制造服务,而不是自主销售产品,对英特尔退出硅光子业务的收购不会直接影响公司 [28][31] - 公司认为在新一代高速光互联产品上,竞争格局较为集中,公司有较好的竞争优势 [40][50] - 公司正在积极开发以太网等新协议的产品,以满足客户需求 [39][50] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对电信领域的库存调整问题持乐观态度,认为是暂时的,而人工智能领域的需求增长是可持续的 [14] - 公司对未来保持乐观,认为有望继续交出良好的业绩 [14][24] - 公司将继续关注产能扩张,适时增加新的生产设施以满足业务增长需求 [69][70] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Alex Henderson 提问 对英特尔硅光子业务出售给Jabil的影响 [27][28][29][30][31] Seamus Grady 回答 英特尔的退出不会直接影响公司,公司专注于为客户提供制造服务 [28][31] 问题2 Samik Chatterjee 提问 第二季度收入指引中,电信下滑和数据通信增长的幅度变化 [41][42][43][44] Seamus Grady 回答 第一季度电信下滑幅度小于预期,主要由于数据中心互联需求较强,第二季度电信将继续下滑,但数据通信增长将超过电信下滑 [42][43] 问题3 Tim Savageaux 提问 公司是否有计划增加产能 [68][69][70] Seamus Grady 回答 公司会密切关注产能利用率,适时增加新的生产设施,预计每个新建厂房投资在5000万-6000万美元左右,建设周期1年到18个月 [69][70]