财务数据和关键指标变化 - 2023年第四季度收入为8.18亿美元,同比下降27% [28] - 2023年全年收入为38亿美元,同比下降28% [42] - 2023年第四季度毛利率为31.9%,同比下降140个基点 [29] - 2023年全年毛利率为33%,同比增加30个基点 [42] - 2023年第四季度调整后EBITDA为1.04亿美元,同比下降40% [38] - 2023年全年调整后EBITDA为5.79亿美元,同比下降32% [42] 各条业务线数据和关键指标变化 护理和联盟业务 - 2023年第四季度收入为5.38亿美元,同比下降35% [31] - 2023年第四季度毛利率为25.5%,同比下降110个基点 [32] - 2023年第四季度护理业务收入为3.53亿美元,同比下降40% [31] - 2023年第四季度联盟业务收入为1.64亿美元,同比下降16% [31] 医生和领导力解决方案业务 - 2023年第四季度收入为1.68亿美元,同比持平 [33] - 2023年第四季度毛利率为33.3%,同比下降170个基点 [35] - 2023年第四季度定期医生业务收入为1.23亿美元,其中MSDR贡献1300万美元 [33] - 2023年第四季度临时领导力业务收入为2900万美元,同比下降35% [33] - 2023年第四季度搜索业务收入为1500万美元,同比下降20% [33] 技术和劳动力解决方案业务 - 2023年第四季度收入为1.13亿美元,同比下降16% [36] - 2023年第四季度语言服务业务收入为6800万美元,同比增长18% [36] - 2023年第四季度VMS业务收入为3100万美元,同比下降45% [36] 各个市场数据和关键指标变化 - 护理和联盟业务的平均账单率同比下降12%,环比下降3% [31] - 护理和联盟业务的工作量同比下降22%,环比下降1% [31] - 定期医生业务的账单率同比有所上升,抵消了部分工作量下降的影响 [33] - 临时领导力和搜索业务的需求有所下降 [33] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在整合销售和交付解决方案,简化和加快服务新老客户的速度 [22] - 公司正在加强技术平台,如推出ShiftWise Flex云端VMS系统和AMN Passport移动应用 [13][16][18] - 公司正在整合旗下多个品牌为"One AMN"统一品牌,提高品牌知名度和客户体验 [12] - 公司通过收购MSDR扩大了定期医生业务的规模和多元化 [22] - 公司正在重新启动销售团队,积极开拓各细分市场的增长机会 [10][24] - 公司正在加强对内部资源池、内部代理和直接招聘的解决方案 [18][19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年公司成功应对了行业历史上最大的周期性调整 [8][106] - 2024年第一季度公司预计收入将同比下降26%-28% [44] - 2024年第一季度公司预计毛利率将为31%-31.5% [44] - 公司看到护理和联盟业务的需求在低位徘徊,但定期医生和语言服务业务保持强劲 [24][25] - 公司预计2024年下半年随着新客户的拓展,业务将有所好转 [93][94][107] - 公司认为行业整体劳动力环境有利,预计未来需求将保持增长 [25] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Trevor Romeo 提问 询问公司护理和联盟业务的供给情况以及客户对灵活用工的需求 [47][48] Cary Grace 回答 - 公司护理和联盟业务的申请量仍然大幅高于疫情前水平 [49] - 客户对灵活用工的需求因客户而异,有的已经达到目标水平,有的仍在调整 [49][50] - 公司将继续关注如何满足各细分市场的供给需求 [51][52] 问题2 A.J. Rice 提问 询问第四季度毛利率下降幅度超出预期的原因 [56][57] Jeff Knudson 回答 - 主要是护理业务冬季订单的账单-支付价差收缩 [57][58][59][60] 问题3 Kevin Fischbeck 提问 询问公司是否正在跟行业同步增长,还是正在获得市场份额 [72][73] Cary Grace 回答 - 公司在疫情期间相对于行业有所落后,但在2023年下半年开始全面重新参与市场 [73][74]