财务数据和关键指标变化 - 2023年第四季度收入为6.812亿美元,同比下降6.7%,剔除汇率影响后下降7.7% [33][34][35] - 2023年全年收入为26.71亿美元,同比下降4.7%,剔除新冠相关销售后基本持平 [58][59][60] - 2023年第四季度毛利率为53.8%,同比下降0.6个百分点,主要受到制造成本上升和库存准备金影响 [42] - 2023年全年非GAAP毛利率为54.2%,同比下降2.4个百分点,主要受到产品结构变化、新冠销售下降和固定成本吸收不足影响 [62] - 2023年第四季度非GAAP营业利润率为15.5%,同比下降1.9个百分点 [54] - 2023年全年非GAAP营业利润率为14.2%,同比下降4.5个百分点 [63] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023年第四季度生命科学业务收入为2.911亿美元,同比下降19.1%,剔除新冠影响后下降约17% [37][38] - 2023年全年生命科学业务收入为11.78亿美元,同比下降12%,剔除新冠影响后下降4.9% [60] - 2023年第四季度诊断业务收入为3.89亿美元,同比增长5.3%,剔除新冠影响后增长4.3% [40][41] - 2023年全年诊断业务收入为14.89亿美元,同比增长3.2%,剔除新冠影响后增长3.4% [61] 各个市场数据和关键指标变化 - 2023年第四季度,美洲和欧洲地区收入同比下降,亚洲地区基本持平 [36] - 2023年全年,生命科学业务在亚洲和欧洲地区收入下降,美洲地区小幅增长 [60] - 2023年全年,诊断业务在三大地区均实现增长 [61] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在推进全球SAP实施,完成了关键诊断产品从法国到新加坡的制造转移 [15][22] - 公司在生命科学业务方面,正在推出新一代ChemiDoc Western blot平台和单细胞ddSEQ样品制备解决方案等新产品 [20] - 公司在诊断业务方面,重点发展糖尿病、质控和免疫血液学等核心业务线 [22] - 公司对生命科学业务的复苏持谨慎态度,预计2024年上半年仍将下滑,下半年有望改善 [25] - 公司对诊断业务的2024年前景相对乐观,预计将保持稳定增长 [24] - 公司将继续保持对中国市场的关注和投入,但对未来增长持谨慎态度 [25][96][97] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为2024年将是一个过渡性的恢复年,生命科学业务的不确定性较高 [77] - 管理层预计2024年收入增长1%-2.5%,生命科学业务0%-2%,诊断业务2.5%-3% [80] - 管理层预计2024年非GAAP毛利率为54%-54.5%,非GAAP营业利润率为13.5%-14% [83][84] - 管理层表示,尽管面临宏观挑战,但公司基本面保持良好,正在推进转型并有多项新产品推出 [86][87][88] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Patrick Donnelly 提问 询问2024年毛利率和营业利润率的改善路径 [91][92] Norman Schwartz 回答 主要取决于销售量的恢复,随着销售的增长将带动利润率的提升 [92][93] 问题2 Jack Meehan 提问 询问PCR和ddPCR业务的库存消化情况 [101][102] Simon May 回答 已基本完成库存消化,不再是影响因素 [102][103][104] 问题3 Dan Leonard 提问 询问2024年收入的季节性分布 [113][114][115][117] Norman Schwartz 和 Simon May 回答 2024年收入将更加后倾,第一半年和第二半年的差距可能达4-5个百分点 [114][115][117]