财务数据和关键指标变化 - 2023年第四季度收入为18.54亿美元,环比增长,但同比下降12% [37] - 2023年全年收入为74亿美元,同比下降9% [39] - 2023年第四季度毛利率为29%,位于指导范围的上端,包括与客户成功解决近期合同量调整相关的收入 [56] - 2023年全年毛利率为29.1%,同比提升70个基点 [58] - 2023年第四季度营业利润率为20.7%,同比提升约50个基点 [60] - 2023年全年营业利润率为18.5%,同比提升约70个基点 [60] - 2023年第四季度自由现金流为4.56亿美元,全年为3.21亿美元 [64][65] 各条业务线数据和关键指标变化 - 智能手机设备业务2023年第四季度收入占比41%,同比下降7% [41] - 智能手机设备业务2023年全年收入占比41%,同比下降19% [42] - 家用和工业物联网业务2023年第四季度收入占比17%,同比下降23% [43] - 家用和工业物联网业务2023年全年收入占比19%,同比下降6% [44] - 汽车业务2023年第四季度收入占比17%,同比增长177% [47][48] - 汽车业务2023年全年收入超过10亿美元,同比增长约180% [49] - 通信基础设施和数据中心业务2023年第四季度收入占比8%,同比下降63% [51] - 通信基础设施和数据中心业务2023年全年收入占比12%,同比下降39% [52] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司正在与客户密切合作,支持加速库存消耗,同时努力保持长期协议的经济价值 [11][12] - 公司预计2024年上半年客户将通过渠道销售来消耗库存,下半年需求将改善 [14] - 公司预计2024年第一季度收入环比将有所增长 [32] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在加快将新技术转移到位于美国的FAB 8工厂,以提供更多选择并提高利用率 [28] - 公司正在努力将产能重新调配到更持久和增长的细分市场,如汽车和智能手机设备 [28] - 公司认为其独特的全球制造足迹和持续创新技术平台将使其在行业竞争中保持优势 [97][98][99] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年宏观经济和行业环境充满挑战,但公司在这种艰难环境下仍能交出出色的业绩 [9][10] - 公司预计2024年上半年客户将继续消耗库存,下半年需求有望改善,但仍存在不确定性 [14][31] - 公司有信心能够在2024年实现2-3倍于2023年的自由现金流增长 [34][136][137] - 公司长期看好半导体在世界中的作用不断加速,作为纯粹的晶圆代工厂,公司有独特的优势 [33] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Harlan Sur提问 询问公司2024年的业务情况,特别是客户从公司的FinFET技术转向单位数纳米技术的影响 [76][77][78][79][80][81][82][83] Thomas Caulfield回答 公司将继续开发FinFET技术,并将新技术部署到FAB 8工厂,以提高产能灵活性和多样性 [82][83] 问题2 Ross Seymore提问 询问公司FinFET业务占比及政府补助计划的进展情况 [106][107][108][109][110][111][112][113][114] Thomas Caulfield和David Reeder回答 FinFET业务占公司总收入约20-25%,公司正在加快将新技术部署到美国工厂,并积极利用政府补助计划带来的优势 [107][108][111][112][113][114] 问题3 Krish Sankar提问 询问公司2024年的销量和平均售价预期 [142][143][144] John Hollister回答 公司预计2024年销量和平均售价与2023年相当,将主要取决于产品组合的变化 [143][144]