财务数据和关键指标变化 - 公司在第一季度交出了又一份稳健的财务业绩 [9] - 公司的总账面价值(TBV)在收购SVB后增加了112%,扣除CECL调整后增加106% [9] - 公司的流动性保持强劲,得益于保守的资产负债管理以及此次交易带来的内部资金来源和获得大量应急资金的能力 [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司的存款和贷款业务在所有业务线上都保持了正向增长的良好势头 [14] - 公司的资产质量保持良好,尽管面临一些经济逆风,但公司的信贷组合中尚未出现明显的压力迹象 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在西海岸和东北地区的市场份额得到提升,有利于吸引新客户并使公司的业务布局更加多元化 [25] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续保持SVB在创新经济领域的领先地位,同时注入第一公民银行125年来建立的成本纪律和风险管理能力 [18] - 公司将保持高度互动,向SVB客户展示自己致力于帮助他们业务成功的决心 [18] - 公司将整合SVB团队,发挥协同效应,增强客户关系,并推动产品和服务的创新 [18] - 公司将继续阐述自己的愿景,主动留住关键的收入创造型员工及其支持团队 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司面临一些经济逆风,包括经济衰退的可能性增加,但尚未在信贷组合中看到明显的压力迹象 [15] - 公司对客户在高通胀和利率上升环境下的抗压能力保持乐观,将继续为他们提供支持 [15] - 公司相信科技和医疗保健行业存在长期的顺周期趋势,将继续推动未来增长 [30] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Stephen Scouten 提问 询问公司如何看待将8亿美元SVB存款流失替换为10亿美元的直接银行存款,对存款成本和构成的影响 [99][100][101] Elliot Howard 回答 公司预计将以4.75%的边际成本在直接银行获得新存款,替换SVB的1.5%左右的存款成本,这将带来一定的成本优势 [102][103] 问题2 Brady Gailey 提问 询问公司是否考虑调整10%左右的CET1目标区间,以及未来是否有回购计划 [116][117][118] Craig Nix 回答 公司目前没有调整CET1目标区间的计划,但会在7月底的资本规划中进行全面考虑。关于回购,公司将在资本规划中评估并向董事会提出 [118][119] 问题3 Brody Preston 提问 询问公司对SVB贷款组合的管理计划,以及是否有某些贷款组合未来可能出现更多流失 [194][195][196][197][198] Craig Nix 和 Elliot Howard 回答 公司预计2023年SVB贷款将下降8%,主要是公募和私募市场活跃度下降拖累了全球基金银行业务。其他业务线如私人银行相对稳定 [196][197][198][199]