财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度总收入595百万美元,同比下降1%,剔除汇率影响后增长3% [43][44] - 2022年全年总收入2225百万美元,同比增长3%,剔除汇率影响后增长6% [45] - 2022年第四季度调整后EBITDA为250百万美元,同比增长3% [46][47] - 2022年全年调整后EBITDA为864百万美元,同比增长2% [50] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年第四季度北美业务收入435百万美元,同比增长1%,剔除汇率和收购影响后有机增长2.2% [52] - 2022年全年北美业务收入1587百万美元,同比增长6%,有机增长2.7% [55] - 2022年第四季度国际业务收入160百万美元,同比下降6%,剔除汇率影响后增长6%,有机增长7% [58] - 2022年全年国际业务收入638百万美元,同比下降5%,剔除汇率影响后增长5%,有机增长5.4% [61][62] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美金融风险解决方案2022年第四季度收入231百万美元,同比增长不到1%,剔除政府业务影响后增长5.2% [52] - 北美销售营销2022年第四季度收入204百万美元,同比增长3% [52] - 国际金融风险解决方案2022年第四季度收入106百万美元,同比下降4%,剔除汇率影响后增长7% [58] - 国际销售营销2022年第四季度收入54百万美元,同比下降9%,剔除德国B2C业务剥离影响后增长4% [58] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在执行多年转型计划,2022年在数据、技术、产品创新等方面取得重大进展 [17][18][19][20] - 公司计划继续优化解决方案,最大化从现有客户中获取价值,同时也有机会在北美和国际市场获取新客户 [23][24][25][26][27] - 公司将继续推进数字化转型,加强供应链和第三方风险管理等领域的创新 [31][32][33][34][35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年第四季度,公司看到客户在12月变得更加谨慎,使用和支出水平下降,但1月和2月已恢复正常 [8][9] - 2023年公司预计将面临更加严峻的宏观环境,但有信心通过内部优化和创新来推动增长 [23][24][25][69][70][71] - 公司预计2023年总收入增长1.6%-3.4%,有机增长3%-4.5%,调整后EBITDA为870-920百万美元 [69][70][71] 其他重要信息 - 公司2022年底现金和可用信贷额度合计10.08亿美元,总债务3647百万美元,净负债率4.0倍 [65][66] - 公司已采取多项措施降低债务成本,并于2月2日签订1.5亿美元3年期利率掉期合同,将浮动利率部分固定 [66][67] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Kevin McVeigh 提问 询问2023年自由现金流的预期 [82][83] Bryan Hipsher 回答 预计2023年自由现金流将有所改善,公司将优先用于业务投资、派息,以及降低负债水平 [82][83] 问题2 Manav Patnaik 提问 询问2023年北美和国际业务的收入增长预期 [114][115] Bryan Hipsher 回答 预计2023年国际业务收入增速将略快于北美,差距约1个百分点 [114][115] 问题3 Andrew Steinerman 提问 询问2022年第四季度北美金融风险业务增速放缓的原因 [132][133][134][135][136][137][138][139] Bryan Hipsher 回答 主要是由于政府业务和中小企业业务的下滑,而核心的金融解决方案和第三方风险管理业务仍保持强劲增长 [132][133][134][135][136][137][138][139]