财务数据和关键指标变化 - 公司在第二季度实现了GAAP每股收益1.39美元,核心每股收益1.65美元,核心净收益为5220万美元,核心ROA超过1%,核心ROE为15.7% [15] - 净利差提升19个基点至3.15%,净利息收入同比增长10% [8][15] - 贷款余额有所下降,主要是为了腾出资产负债表空间以获取更多战略性存款关系 [17][20][27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 收购了FDIC的科技和创业银行贷款组合,这是一个难得的机会,可以招募到一支优秀的团队,并将成为公司改善存款基础的另一个渠道 [18][19] - 公司还出售了约5.5亿美元的消费贷款组合,这有助于提高数字贷款业务的资产周转率,并产生费用和类似费用收入 [20][21] - 公司的资本呼叫融资业务中的非双边部分也已全部退出,这是一次性事件,公司仍然高度重视这一垂直业务,并正在积极拓展带来全面存款业务关系的客户 [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司的非计息存款在本季度增加了10亿美元,达到总存款的25% [22][23][24] - 平均存款成本下降21个基点,即使利率上升,公司仍能吸引低成本存款 [23][24] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续专注于存款基础的改善,资本水平的提升,以及资产负债表的优化 [12][39][40] - 公司在科技和创业银行领域的全国性布局和定制化的技术平台将为创新和科技公司提供独特的服务体验 [18][19] - 公司看到了行业内许多细分垂直领域的机会,包括科技和创业、基金融资、私人银行和设备融资等,正在积极招聘人才并拓展客户关系 [151][152] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管银行业面临诸多挑战,但公司仍能交出亮眼的业绩,体现了公司出色的风险管理能力 [7][11] - 公司将继续保持谨慎的增长策略,以确保资产负债表的质量和资本水平 [12][39][40] - 公司对未来前景充满信心,认为2023年将是公司发展的重要一年 [7][159] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Michael Perito 提问 询问公司未来一年的业务结构和存款组合的预期变化 [45][46][47][48][49][50] Sam Sidhu 回答 公司未来一年将继续优化存款组合,提高非计息存款占比,同时保持贷款规模相对稳定,具体数字还需要根据市场情况进一步评估 [48][49][50][51][52] 问题2 Casey Haire 提问 询问公司达成11%以上CET1资本目标的具体计划,是否需要进一步优化资产负债表 [69][70] Carla Leibold 回答 公司可以通过内部留存收益单独达成11%以上的CET1目标,不需要进一步大规模优化资产负债表,但会根据具体情况评估适当的优化措施 [70] 问题3 Frank Schiraldi 提问 询问公司对于同业拆借市场存款的定位和未来规模目标 [88][89] Sam Sidhu 回答 公司认为15%-20%的同业拆借存款规模是合适的,既可以提供多样化的资金来源,也有利于利率风险管理,未来会逐步将这一比例控制在这一区间 [88][89]