财务数据和关键指标变化 - 第三季度调整后收入为9.32亿美元,同比下降4.6%,主要受到政府刺激计划退出的影响 [28][29][36] - 第三季度调整后EBITDA为9200万美元,同比下降12.4%,主要受到一次性项目的影响 [31][35] - 公司预计第四季度调整后收入将在9.35亿美元至9.45亿美元之间,全年调整后收入预计在37亿美元至37.2亿美元之间 [42] - 公司预计全年调整后EBITDA利润率将约为10% [42] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业业务第三季度调整后收入为4.65亿美元,同比下降7.7%,主要受到大客户业务量下降的影响 [34] - 商业业务第三季度调整后EBITDA为5700万美元,同比下降16%,主要受到一次性项目的影响 [35] - 政府业务第三季度调整后收入为2.9亿美元,基本持平,受益于政府支付业务增长和医疗业务实施的影响 [36] - 政府业务第三季度调整后EBITDA为9500万美元,同比增长8%,受益于合同变更带来的边际贡献 [36] - 交通业务第三季度调整后收入为1.77亿美元,同比下降2.7%,受到项目实施延期的影响 [37][38][39] - 交通业务第三季度调整后EBITDA为700万美元,同比大幅下降,受到项目实施延期的影响 [38][39] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在政府和交通行业的销售表现优于商业行业,反映出政府和交通行业的防御性特征 [23][24][25] - 商业行业销售受到宏观环境影响,客户决策周期延长,大单交易减少 [23][24][25] - 公司新签合同年度合同价值(ACV)为1.54亿美元,同比下降19.4%,主要受到商业行业的拖累 [23][24][25] - 公司新签合同总合同价值(TCV)为3.16亿美元,同比下降8.9%,主要受益于之前签署的大型交通项目 [25][26] - 公司净年度经常性收入(net ARR)为1.03亿美元,保持正增长 [26] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在执行三大战略:1)优化业务组合,创造更敏捷和持续增长的公司;2)发展政府医疗业务;3)发展即时支付业务 [18][19] - 公司正在出售BenefitWallet业务,以优化业务组合 [32] - 公司政府医疗业务和即时支付业务表现良好,是公司未来增长的重点 [19] - 公司正在提升技术能力和人才,以支持战略转型 [20][21] - 公司正在提高运营效率,包括减少数据中心等 [14] - 公司在销售、客户满意度和员工保留等方面取得进展,但仍需进一步提升 [14][20][21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境仍存在不确定性,但公司的多元化业务组合有助于抵御 [16] - 政府和交通行业表现相对较好,商业行业受到宏观环境影响 [23][24][25] - 公司正在系统执行既定战略,相信长期发展前景良好 [15][20][45] - 公司预计未来一年内收入增长将超过损失,但短期内客户业务量下降仍将是一个挑战 [29][30] - 公司现金流受到大型项目实施里程碑付款的影响,将在2024年有所改善 [42][43] 问答环节重要的提问和回答 无