财务数据和关键指标变化 - 公司Q2收入为7.33亿美元,环比增长6%,同比增长1%。剔除供应链溢价(SCP)影响后,收入同比增长12% [18][25] - 非GAAP毛利率为9.1%,环比下降10个基点,主要由于半导体设备行业收入下降。剔除SCP后,毛利率为9.4%,与指引一致 [22][23] - 非GAAP营业利润率为4%,剔除SCP后为4.1%,达到指引上限 [23][24] - 非GAAP每股收益为0.48美元,高于中值指引0.02美元 [24] - 经营活动产生的现金流为2500万美元,自由现金流为正 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 医疗收入同比增长14%,得益于现有项目的强劲需求和新项目的快速增长 [19] - 半导体设备收入同比下降4%,符合预期 [19] - 航空航天与国防收入同比下降10%,受供应链制约和项目时间表推迟影响 [19] - 工业收入同比增长28%,新客户项目在测试测量和能源效率等领域快速增长 [20] - 先进计算收入同比增长19%,得益于高性能计算项目的持续执行 [20] - 下一代通信收入同比增长53%,5G基础设施和卫星通信需求持续旺盛 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 半导体设备市场:公司认为行业复苏时间可能推迟至2024年,但长期增长趋势仍然良好 [35][36][37] - 航空航天与国防市场:防务业务受供应链影响,但商用航空业务持续改善 [38] - 工业市场:供应链状况持续改善,预计第三季度和全年收入将实现同比增长 [39][40] - 先进计算市场:第二季度完成一个重要项目,第三季度收入将出现环比和同比下降,但全年仍有望增长 [41][42] - 下一代通信市场:运营商资本支出收缩导致第二半年收入面临挑战,但全年仍有望增长 [43] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司继续投资半导体设备业务,以捕捉下一轮行业复苏 [35][37] - 公司在医疗、工业和航空航天与国防等领域获得新订单,体现公司在多个垂直行业的竞争力 [32][33][38] - 公司引进首席商务官和首席运营官,进一步加强管理团队实力 [14][15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观环境存在挑战,但公司在第二季度的执行情况良好,剔除SCP后收入同比增长12% [44] - 公司有信心在2023年实现高单位数的收入增长,并将继续优化运营资本,维持良好的盈利能力 [45] - 公司对半导体设备等未来增长领域的长期前景保持乐观,将继续投资以捕捉行业复苏 [35][37] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Jim Ricchiuti 提问 询问第三季度供应链溢价收入的预期 [50] Roop Lakkaraju 回答 公司没有具体指引第三季度供应链溢价收入,但预计将继续下降 [51][52] 问题2 Jaeson Schmidt 提问 询问供应链环境是否持续弱于预期 [60] Jeff Benck 回答 供应链环境总体在持续改善,但仍有一些定制ASIC和旧型号芯片供应紧张的情况 [61][62] 问题3 Steven Fox 提问 询问半导体设备业务新项目和现有项目的情况 [71] Jeff Benck 回答 一些新项目推迟,但公司仍有大量在手订单,相信行业复苏迟于预期但长期趋势良好 [72][73][74]