财务数据和关键指标变化 - 第三季度净利润为95亿比索,环比下降75.9% [11] - 第三季度营业收入为1673亿比索,环比下降1% [11] - 净利息收入为2702亿比索,环比增长8.1% [14] - 利息收入增加17.3%,主要由于LELIQ头寸和收益率上升,以及贷款收益增加 [15] - 利息支出增加26.5%,主要由于活期存款和定期存款支出增加 [16] - 手续费净收入为176亿比索,环比下降44.9%,主要由于信用卡费用下降 [17][18] - 贷款损失准备下降48.4%,主要由于零售贷款不良贷款率稳定 [19] - 总营业费用增加9.7%,主要由于人工成本和管理费用上升 [19][20] - 第三季度效率比率为82.4%,环比上升 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 私人部门贷款总额为1.4万亿比索,环比下降4.8% [22] - 私人部门贷款中,信用卡下降9.4%,消费贷款下降11.7%,其他贷款下降7.5% [22] - 外币贷款增加2.6%,主要由于出口融资和信用卡增加 [22] - 资产质量指标为1.42%,环比上升 [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 私人部门存款总额为2.6万亿比索,环比下降5.5% [24] - 其中,定期存款下降17.9%,活期存款下降22.3%,活期存款增加23.9% [24] - 外币存款增加1% [24] - 资本充足率为27.1% [24] - 公共部门敞口占总资产的12.7% [24] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司战略是系统性地增加市场份额,无论是贷款还是存款 [31][32] - 公司正在积极投资以增加客户基础,特别是在个人贷款方面 [32] - 公司目标是2023年底和2024年继续增长,超过行业平均水平 [32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2023年GDP将下降约3%,较之前预测下降50个基点 [7] - 公司预计2023年通胀率将达到200%,2024年将降至155% [46] - 公司预计2023年末基准利率将达到144%,2024年末将降至56%,实际利率为负 [46][48] - 尽管利率为负,公司预计2024年ROE和ROA仍将为正,但会有所下降 [50] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Carlos Gomez 提问 - 公司本季度净利润受通胀影响较大,是否可持续?[29] - 公司贷款市场份额大幅提升,是否为战略性增长?[30][32] - 活期存款大幅增加的原因是什么?[36][39] Ines Lanusse 回答 - 第三季度通胀较高主要是由于公司权益保护不足,未来将得到改善 [29] - 公司确实有战略性地增加市场份额,特别是在个人贷款方面 [31][32] - 活期存款增加主要是由于公司增加了计息活期存款以投资于LELIQ等工具 [36] 问题2 Unidentified Analyst 提问 - 如果实施美元化,公司的净货币性资产将如何影响业绩?[42] - 未来一年公司对通胀的预期如何?[45] Ines Lanusse 回答 - 公司认为短期内实施美元化的可能性很小 [43][44] - 公司预计2023年通胀率将达200%,2024年将降至155%,但平均水平仍将较高 [46][48] - 尽管利率为负,公司预计2024年ROE和ROA仍将为正,但会有所下降 [50]