财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度的净利息收益率下降9个基点至2.71% [28] - 公司第三季度的非利息收入增长2%,部分抵消了持续的净利息收入压力 [30] - 公司第三季度的净充销比率为25个基点,并增加了2200万美元的拨备,使拨备覆盖率保持在1.26%的水平 [13][41] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司的消费贷款和商业贷款均实现了净增长,其中汽车金融业务增长最快 [21][22][23] - 公司预计2023年全年贷款增长将在5%-6%之间,低于此前的预期 [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司的中西部市场就业形势保持良好,失业率低于全国平均水平 [6] - 公司的优质零售客户在宏观不确定性中保持韧性 [7] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在执行存款主导的贷款增长策略,通过客户关系建设和存款获取来实现这一目标 [7][11][16][20] - 公司正在制定第二阶段的战略计划,将在第四季度公布 [70][71][74][130] - 公司将继续保持对资产质量和费用管理的纪律,这将在当前的银行业环境中保持重要地位 [9][10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为行业资金成本压力已有所缓解,公司的净息差下降趋势有所放缓 [28][64] - 管理层预计2023年净利息收入将增长8%-10% [30] - 管理层表示将继续密切关注宏观经济环境,并对利率上升对资产组合的影响保持关注 [41] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Daniel Tamayo 提问 询问公司非应计贷款的增加以及未来拨备和净充销的预期 [50][51] Andy Harmening 回答 表示非应计贷款的增加主要是正常化的迹象,未来拨备和净充销水平预计将保持相对稳定 [51] 问题2 Jon Arfstrom 提问 询问公司净息差何时可能触底 [61][62] Derek Meyer 回答 分析了导致净息差下降的因素,并表示随着存款成本上升压力的缓解以及贷款重新定价,净息差有望在未来一段时间内触底并反弹 [64][65] 问题3 Brody Preston 提问 询问公司是否会设定中长期的盈利目标作为第二阶段战略计划的一部分 [129] Andy Harmening 回答 表示公司正在与董事会讨论第二阶段战略计划的具体内容,将在本季度末前公布,但目前不方便透露具体的盈利目标 [130]