财务数据和关键指标变化 - 第二季度年度合同价值(ACV)加上过去12个月的版税收入为5,820万美元,同比增长21%,剔除DJI的影响后 [12] - 第二季度总收入为1,470万美元,与去年同期持平,但环比增长12%,超出了指引的上限 [34] - 第二季度非GAAP毛利为1,370万美元,毛利率为93% [35] - 第二季度非GAAP经营亏损为420万美元,亏损率为29% [37] - 第二季度非GAAP净亏损为470万美元,每股亏损0.13美元 [38] - 第二季度经营活动产生的现金流为负160万美元,自由现金流为负220万美元 [39] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司在第二季度新增12家客户,确认了22个新的设计开始 [13] - 第二季度,公司与5家全球10大科技公司和3家全球10大半导体公司达成合作,其中一些公司之前主要依赖内部系统IP解决方案 [13][15] - 第二季度的交易主要来自于企业计算、汽车和消费电子等核心市场,特别是人工智能和机器学习技术在芯片上的应用 [16][17][20] - 公司在第二季度还与一家全球10大半导体公司签署了Magillem SoC集成自动化软件交易 [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在第二季度与5家汽车OEM厂商签约,其中3家是现有客户的扩展,2家是新客户,还新增了1家一级供应商 [21][22] - 公司的汽车业务持续快速增长,体现了公司系统IP在汽车电子行业的广泛应用 [21][22] - 公司正在积极开拓人工智能芯片和生成式AI等新兴应用领域,并与多家公司密切合作开发创新SoC [23][24][25] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司认为随着芯片逻辑和IP的数量不断增加,SoC的复杂性也在不断提高,主要IP供应商正在寻求将系统IP连接需求外包给商业供应商 [14] - 公司推出了新一代FlexNoC 5物理感知网络芯片IP,可以在逻辑设计阶段就分析物理约束,加快物理设计进度 [26][27] - 公司还发布了新版本的Ncore缓存一致性互连IP、CodaCache最后级缓存IP以及Magillem CSR编译器等产品 [28] - 尽管面临一些宏观经济和地缘政治的不确定性,但公司认为其服务的汽车、企业计算、通信消费电子和工业应用等领域正处于快速创新和增长阶段 [29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为随着人工智能和机器学习等技术在各行业的广泛应用,SoC的复杂性不断提高,主要IP供应商正在寻求将系统IP连接需求外包给商业供应商,这为公司带来了良好的发展机遇 [14] - 公司看好汽车电子、企业计算、通信消费电子和工业应用等领域的发展前景,这些领域正在推动公司系统IP的广泛应用 [29] - 公司认为生成式AI等新兴应用对芯片内部大数据传输的需求不断增加,代表了系统IP价值的又一次飞跃 [23][24][25] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Matt Ramsay 提问 公司与5家全球10大科技公司和3家全球10大半导体公司的合作主要集中在哪些应用领域?是否主要集中在人工智能和机器学习方面? [44] Charlie Janac 回答 一些是汽车先进驾驶辅助系统(ADAS)项目,一些是Magillem SoC集成自动化软件的新客户或续订,还有一些是针对生成式AI等机器学习项目,这些项目对芯片内部大数据传输的需求非常大 [46][47] 问题2 Gus Richard 提问 公司收入确认模式从点时间转为可计量确认后,未来2-3年内收入会有多大下滑? [59] Nick Hawkins 回答 这种转变对公司的影响相对较小,因为公司已有70%-73%的业务收入确认是可计量的。预计2023年和2024年各有约450万-500万美元的下滑,但整体业务仍将保持1.5%-2%的增长 [60][61] 问题3 Brian Chen 提问 公司在中国市场的情况如何?是否受到BIS限制和融资环境收紧的影响? [70] Charlie Janac 和 Nick Hawkins 回答 公司在中国和亚太地区整体保持良好态势,仍在获得大量订单和设计开始,主要得益于公司在汽车电子和人工智能机器学习等领域的强大市场地位。但中国初创企业融资环境有所收紧,可能会影响新项目的启动 [71][72]