财务数据和关键指标变化 - 第三季度总收入为1,330万美元,同比增长5%,超过了指导区间中值 [21] - 截至第三季度末,年度合同价值(ACV)加上过去12个月的版税和其他收入为5,730万美元,低于指导区间中值 [21] - 第三季度GAAP毛利润为1,200万美元,毛利率为90%;非GAAP毛利润为1,220万美元,毛利率为92% [22] - 第三季度GAAP营业亏损为850万美元,非GAAP营业亏损为460万美元 [23] - 第三季度净亏损为820万美元,每股摊薄净亏损为0.22美元;非GAAP净亏损为420万美元,每股摊薄净亏损为0.12美元 [24] - 第三季度经营活动产生的现金流出为280万美元,自由现金流出为310万美元 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司在企业计算、消费电子、通信和汽车等核心市场领域获得了强劲的需求 [10] - 超过一半的第三季度许可交易支持人工智能和机器学习应用 [10] - 公司与NeuReality合作,为其推出的推理服务器SoC提供互连技术,支持大量数据传输和AI应用 [11][12] - 公司与Fraunhofer IESE合作,利用公司的系统IP和Fraunhofer的内存探索框架,帮助客户提高性能、降低成本并加快AI和电子产品的开发 [11][12] - 公司与AlChip合作,AlChip可以利用公司的NoC技术为客户提供高度优化的SoC,主要应用于AI、自动驾驶、视觉系统和消费电子产品 [13] - 公司与ARM和多家RISC-V提供商合作,为数据中心导向的AI/ML应用提供更好的联合解决方案 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在中国市场出现了增长放缓,主要受到美国商务部限制措施和中国资本短缺的影响 [33][34] - 大型科技公司仍然保持良好的设计管线,但中小型公司受到资本短缺的影响 [33][34] - 公司与华为的历史合同如果涉及当前处理器仍然有效,但如果涉及旧处理器则不再有效 [34] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司认为SoC设计复杂性不断增加,包括新兴的chiplet市场,这导致商业系统IP的重要性日益增加 [8] - 一些传统内部开发系统IP的公司正在寻求外包或补充系统IP连接能力,公司正在与这些公司建立合作关系 [8][9] - 公司推出了业界首个商用的物理感知FlexNoC 5 NoC IP产品,受到客户广泛关注,已经向9家客户发货,未来几年将有更多客户采用 [17][37][38] - 公司获得ISO 9001质量管理体系认证,为进一步扩展产品组合和silicon部署(已达35亿设备)奠定了基础 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 目前仍然存在一些宏观经济不确定因素,如地缘政治局势和全球经济衰退,以及美国商务部对华限制措施和全球信贷环境收紧,这些都给公司带来了一定的近期挑战 [18] - 但公司认为长期机遇依然广阔,第四季度通常是最强季度,公司有一个强大的新系统IP技术管线和与大型电子公司的良好关系,这些公司正在AI和自动驾驶等领域进行创新 [19] - 公司将继续积极管控运营费用,以实现2024年与之前计划相比的大幅节省 [29] - 公司未来将努力保持应收账款和成本的平衡,不预计2024年现金状况会有明显恶化 [30] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Matthew Ramsay 提问 询问公司在中国市场的情况,包括对华为等客户的影响 [32][33][34] Karel Janac 回答 - 公司在中国市场出现放缓,主要受美国商务部限制措施和中国资本短缺的影响 [33] - 大型科技公司如华为等仍然保持良好,但中小型公司受到资本短缺的影响 [33][34] - 如果华为使用的是当前处理器,之前与其签订的合同仍然有效,但如果是旧处理器则不再有效 [34] 问题2 Hans Mosesmann 提问 询问公司在汽车领域的设计项目数量是否有变化 [41][42][43] Karel Janac 和 Nicholas Hawkins 回答 - 汽车领域持续保持强劲,公司继续积极开拓各种汽车机会 [42] - 汽车SoC每个平台的数量预计长期仍将达到20-25个,这一预期没有变化 [43] 问题3 Mark Lipacis 提问 询问公司在人工智能领域的设计项目情况,是否主要集中在数据中心还是边缘设备 [55][59] Karel Janac 回答 - 目前公司看到的早期通用AI设计主要集中在数据中心,如超大规模数据中心 [59] - 但公司认为通用AI未来将扩展到边缘和终端设备,公司正在为此做好准备,提供高性能的系统IP解决方案 [59]