财务数据和关键指标变化 - 第二季度销售额达到了指导范围的上限 [5][6] - 利润超出了高端指导,得益于较高的毛利率 [25][26] - 第二季度毛利率为58.8%,超出指导,主要由于延迟了一些提高供应链弹性的成本 [25][30] - 第二季度营业费用为2.51亿美元,与第一季度持平 [25] - 第二季度非GAAP营业利润率为22% [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 半导体测试业务收入为4.75亿美元,其中SOC测试收入3.55亿美元,内存测试收入1.2亿美元 [25][26] - SOC测试收入主要来自汽车市场,内存测试收入主要来自技术驱动的需求,如智能手机用协议闪存、服务器用DDR5和HBM DRAM [25][26] - 系统测试业务收入为9400万美元,其中存储测试收入3800万美元持续疲软 [26][27] - 无线测试业务收入为4400万美元,持续低迷 [26][27] - 机器人业务收入为7200万美元,低于预期 [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 汽车和内存测试是今年最强劲的市场 [12][13] - 移动设备测试市场持续疲软,但预计明年将会复苏 [12][13] - 云计算和边缘AI的加速建设正在推动计算测试需求 [14][15] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司预计2023年SOC测试市场规模将下降13%-21%,但高于4月的预期 [13] - 内存测试市场预计将在9亿-10亿美元区间,低端水平 [13] - 公司看好长期测试市场的增长前景,主要驱动因素是设备复杂度不断提升 [14][15] - 垂直整合生产商(VIP)正在成为计算市场的一大变革,有利于公司 [15][16] - 机器人业务正在进行渠道转型,短期内影响销售,但长期有利于业务发展 [18][19][20][21] - 机器人业务今年全年收入预计持平至下降10%,但公司有信心从中长期来看会更强大 [19][21][22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 半导体测试业务在第二季度和上半年整体表现优于预期 [11] - 第三季度公司整体业绩指引优于4月预期,但测试业务强于机器人业务 [29] - 公司预计2023年全年毛利率将在57%-58%区间,与4月指引一致 [30][31] - 公司预计2023年全年营业费用将与2022年持平 [31] - 机器人业务今年全年预计将亏损,但长期看好这一领域的机会 [31] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Vivek Arya提问 询问机器人业务一直未能达到预期,是否存在结构性问题 [48][49] Greg Smith回答 公司认为机器人业务的挑战主要在于销售渠道和产品市场适配,而非技术问题。公司正在调整销售渠道,希望通过直接服务大客户和合作OEM伙伴来提高客户粘性和采用率 [49][50] 问题2 Mehdi Hosseini提问 询问公司对SOC测试市场2024年增长预期 [42][43] Greg Smith回答 公司预计2024年SOC测试市场将有所改善,因为3纳米工艺节点出货量将增加,同时终端市场需求也有所回升,但幅度有限 [43][44] 问题3 Toshiya Hari提问 询问公司对2024年内存测试市场的看法 [72][73] Greg Smith回答 公司认为2024年内存测试市场有望上升,但具体数字还为时尚早。公司看好HBM等新兴技术的增长,以及主流DRAM和NAND的需求恢复 [73]