数据相关 - 消费者支出持续健康增长，1月份借记卡支出同比增长约3%[2] - 信用卡支出同比增长近20%，主要受益于新产品推出[2] - 非利息存款比例从几年前的25-28%增至目前的34%，预计会逐步回落[4] - 商业银行和公司投资银行的存款保持稳定，未见大幅增长[5] - 贷款需求明显下降，尤其在汽车贷款领域[7] - 商业贷款利差并未明显变化，竞争环境依然激烈[8] 业绩展望 - 公司预计一季度净利息收入不会出现明显下降[8] - 公司在2023年的指导是起点为502亿美元[10] - 公司有望实现15%的ROTE，需要继续优化效率和资本结构，同时推动投资业务增长[21] 新产品和新技术研发 - 公司已经超额完成了2021年和2022年的节省目标，分别为75亿美元和32亿美元[11] - 公司计划缩减MSR，并表示有市场对MSR感兴趣[12] 市场扩张和并购 - 公司对未来几个季度的资本位置和巴塞尔四号规定的关注度较高[18] - 公司已开始回购股票，并表示将继续谨慎进行[16] 负面信息 - 消费者端逐渐出现信用卡逾期和核销增加，但整体表现仍然良好[18] - 商业地产领域存在潜在压力，尤其是办公市场[19]