财务数据和关键指标变化 - 2023年9月季度收入为34.8亿美元,环比增长9%,同比下降超过30% [24][25] - 2023年9月季度毛利率为47.9%,超出指导区间,环比提升 [31] - 2023年9月季度营业利润率为30.1%,超出指导区间,环比提升 [33] - 2023年9月季度每股收益为6.85美元,超出指导区间 [36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 存储器业务占系统收入的38%,环比增长,其中DRAM占23%,NAND占15% [26][27] - 晶圆代工业务占系统收入的36%,环比下降 [27][28] - 逻辑和其他业务占系统收入的26%,环比持平 [28] 各个市场数据和关键指标变化 - 中国市场占总收入的48%,创历史新高,主要来自国内客户 [29][30] - 韩国市场占16%,环比下降 [29] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司看好半导体行业长期增长前景,正在加大研发投入,扩大产品组合以捕捉新的技术趋势 [20][21][22] - 公司在背面供电、高带宽内存等新兴应用领域占据领先地位,预计未来几年将带来大量新的收入机会 [14][15][16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年整体WFE预计在800亿美元左右,较之前预期有所下调,但不影响公司全年收入预期 [10] - 存储器市场目前处于低谷,但供给调整正在发挥作用,NAND价格趋于稳定,需求有所回升 [11][12] - 公司认为自身在技术创新和客户支持方面的优势将有助于在行业复苏时期表现出色 [13][17][18][19] 其他重要信息 - 公司安装基数接近90,000台设备,客户支持业务在提供创新、生产力和良率提升方面有更多机会 [17][18] - 公司在亚洲扩大制造、供应链和仓储能力,以更好地服务当地客户 [21] - 公司资本回报方面,2023年9月季度股票回购8.3亿美元,派息2.3亿美元,全年自由现金流回报率达83% [34][35] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Timothy Arcuri 提问 对于中国市场,公司是否担心未来几个季度该市场占比会有所下降? [46][47][48] Tim Archer 和 Doug Bettinger 回答 公司认为中国市场长期投资需求依然强劲,短期占比可能有所波动,但不会大幅下降。公司将继续关注其他地区市场的复苏情况。 [47][48][49][50] 问题2 Harlan Sur 提问 客户支持和备品备件业务受到存储器客户产能利用率下降的影响,公司何时预计这一业务会开始恢复? [56][57][58][59] Tim Archer 回答 随着存储器客户产能利用率和技术升级需求的恢复,公司预计客户支持和备品备件业务也将逐步回升。具体时间点还需观察市场恢复的进度。 [59][60] 问题3 Krish Sankar 提问 公司在NAND蚀刻领域的市场份额情况如何?新兴的低温蚀刻技术是否会对公司现有产品产生冲击? [76][77] Tim Archer 回答 公司在NAND关键工艺环节保持领先地位,持续投入以满足客户对生产效率和良率的需求。新技术的出现也为公司带来新的机会,公司正在积极开发以应对行业变化。 [77]