财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度收入增长22%,达到8.63亿美元 [2] - 公司第三季度非GAAP营业利润率达到20.4%,超出预期6-7个百分点 [54][55] - 公司第四季度云业务收入增长预计将放缓,增长率预计为37%,全年云业务收入增长率预计为35%-40% [22][23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司数据中心业务第三季度收入增长47%,优于预期,主要由于续订和现有客户座席扩展强劲 [70][71][72] - 公司正在加大向云端迁移的力度,第三季度有超过50%的云端迁移来自数据中心,高于去年同期的三分之一 [72][73] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲中东非洲地区第三季度收入增长22%,低于上一季度的30%,主要由于数据中心业务的季节性波动 [26][27][28] - 公司正在持续推动欧洲客户向云端迁移,客户对此态度更加积极主动 [28][29] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司推出了Atlassian Intelligence,利用生成式AI技术为客户提供个性化的工作加速服务,有望进一步增强公司的竞争优势 [15][16] - 公司还推出了Beacon,一款针对Atlassian云生态的安全监测和缓解产品,有助于提升客户对云端迁移的信心 [85][86][87] - 公司认为AI技术将为客户带来效率提升,有助于加速客户向云端迁移,从而提升公司的经济效益 [37][38][39][40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层表示,尽管目前宏观经济环境存在一定压力,但公司的基本面依然很强,客户续订和扩展情况良好,没有出现明显的客户流失 [47][48][49] - 管理层预计,第四季度公司将面临更大的宏观经济压力,包括客户座席扩展和免费转付费转化率下降,以及可能出现的客户流失和升级降级等情况 [21][22] - 管理层表示,公司将继续大力投资云端迁移、企业级ITSM等领域,预计2024财年将是公司持续投资的一年 [56][57] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Gregg Moskowitz 提问 公司第四季度指引中包含了对客户流失和高级版本转化率下降的预期,这种预期是基于对宏观环境的谨慎判断,还是已经看到了明显的负面影响? [21][22] Joe Binz 回答 公司第四季度指引中对云业务的预期仍然保持了2月份的指引范围,即假设宏观环境在第四季度会进一步恶化,导致客户座席扩展和免费转付费转化率的下降趋势持续,同时还可能出现客户流失和升级降级等方面的压力。公司并未看到这些负面趋势在第三季度有明显加剧。[22][23] 问题2 Brent Thill 提问 公司欧洲中东非洲地区第三季度收入增长放缓,从上一季度的30%下降到22%,是否存在什么值得关注的问题? [26] Joe Binz 和 Cameron Deatsch 回答 欧洲地区收入增长的季节性波动较大,主要是由于该地区数据中心业务占比较高,数据中心业务的收入确认存在一定的季节性。但总体来看,公司正在持续推动欧洲客户向云端迁移,客户对此态度更加积极主动。[27][28][29] 问题3 Keith Weiss 提问 1) 公司第三季度的业绩表现是否存在一些异常情况? 2) 公司如何看待大语言模型和生成式AI对自身业务的影响,是否存在被取代的风险,还是可以从中获得更多的机会? [31][32][37] Joe Binz 和 Mike Cannon-Brookes 回答 1) 公司第三季度的业绩表现和客户需求情况并未出现异常,第四季度的指引也是基于目前的趋势延续。[34][35] 2) 公司认为AI技术是一个巨大的机遇,可以帮助客户提升工作效率,增强公司的竞争优势。公司将把AI功能深度融入到自身的产品和平台中,而不是将其单独销售,这有利于提升客户粘性,加速客户向云端迁移。[37][38][39][40]