一、涉及行业与公司 1. 人形机器人行业 - 机构预测2024年中国人形机器人市场规模将达到27.6亿元;2026年达到104.71亿元;2029年达到750亿元,占世界总量的32.7%;到2035年,市场规模有望达3000亿元[2]。 - MagicLab打造的人形机器人MagicBot亮相2024中国机器人产业发展大会,其在具身智能、AI、大模型等多领域有技术积累,具备多种能力[1]。 - 领益智造旗下子公司已与人形机器人相关企业展开合作,具备机器人设计制造等能力[2]。 - 天奇股份与优必选合作推进人形机器人在工业领域落地应用[2]。 - 立中集团产品可用于人形机器人零部件制造[12]。 - 科大智能以“数字工业”为业务载体,积极布局机器人先进控制等核心技术研发,其子公司持有机器人研究院股权,且公司成为特斯拉上海超级工厂二期项目首批供应商,提供智能装配设备[13]。 2. 汽车芯片行业 - 中国汽车芯片市场规模有望在2024年达到905.4亿元,同比增长6.5%,国产化率仅在10%左右[3]。 - 首个国家汽车芯片质检中心落户上海[3]。 - 博通集成有多颗芯片产品通过车规认证,产品已进入多家主流车厂客户体系[4]。 - 北斗星通与长安汽车、吉利等客户合作,定制开发软件功能,导入北斗定位芯片[4]。 二、核心观点与论据 1. 人形机器人行业 - 核心观点:人形机器人产业化落地速度加快,产业链相关企业将逐步受益。 - 论据:随着更多企业切入人形机器人赛道,其更新迭代和降本进程有望加快,适应更多应用场景的产品或将推出。同时,机构对人形机器人市场规模的预测显示其规模不断增长,如2024 - 2035年期间市场规模不断扩大[2]。 2. 汽车芯片行业 - 核心观点:国产汽车芯片成长空间大,国家相关政策起支撑和引领作用。 - 论据:中国汽车芯片市场规模稳步扩张,2024年有望达到905.4亿元且同比增长6.5%,但国产化率仅10%左右,国家政策有助于完善相关领域标准制定,催化产业链发展[3]。 三、其他重要内容 1. 市场交易情况 - 市场相较于上个交易日缩量1996亿元,两市成交10亿以上个股减少38家至298家。其中,华为、芯片、汽车概念个股数量分别有增减变化,市场午后V型反弹,创业板指领涨,沪指3300点失而复得,全市场超4500只个股上涨[7]。 - 创一年新高个股较上个交易日减少33家至57家,其中锂电池、机器人、华为概念分别有11、10、10家个股创一年新高[11]。 2. 公司要闻 - 成飞集成参与无人机项目机身结构件数控加工制造且推出12英寸碳化硅衬底产品[12]。 - 旭光电子承接可控核聚变工程配套研制兆瓦级电子管产品[12]。 - 亿道信息与Rokid在技术研发及AR空间计算方面紧密合作[12]。 - 友提科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金[12]。 - 浙江建投拟发行股份购买资产股票复牌[12]。 - 宏景科技签署4.09亿元算力业务合同[12]。 - 晋利特与相关企业签署LCP材料战略合作协议[12]。 - 贵州燃气全速推进供气能力提升和老旧燃气管网改造作业,坚持总体发展战略并向新能源方向延伸,提高创新运营能力[12]。