财务数据和关键指标变化 - Q3营收同比增长89%，达到2510万美元，再次超过50%的增长[39][43] - 本季度毛利润率为49%，同比下降，非GAAP毛利润率为60%（经非现金无形资产摊销调整）[45][46] - R&D费用在Q3为1950万美元，同比增长53%[47] - 销售和营销费用在Q3为840万美元，同比增长87%[48] - G&A费用在Q3为1700万美元，同比增长146%[49] - 非现金员工股票补偿为910万美元，非现金无形资产摊销为510万美元，Q3运营亏损为3380万美元[50] - Q3净亏损为2180万美元，GAAP每股净亏损为0.06美元，非GAAP每股亏损为0.04美元，调整后EBITDA亏损为1590万美元[51] - 截至9月30日，现金及等价物为1.36亿美元，债务为3900万美元[52] - 预计2024年营收在8200万 - 8500万美元之间，2025年营收在1.55亿 - 1.75亿美元之间[53] 各条业务线数据和关键指标变化 汽车业务 - 本季度汽车业务实现双位数的单位增长和双位数的单价扩张[43] - 本季度与中东一家新兴电动汽车原始设备制造商达成了一项大型交易，总共已签署四家电动汽车企业，其中两家已在路上使用公司技术[14] - 继续在各个市场与Stellantis保持发展势头，其七个品牌已推出公司的生成式AI增强数字助手[14] 餐厅业务 - 已与七家全球排名前20的快餐连锁店合作[44][75] - 本季度在餐厅业务中继续与客户扩大规模、签署新品牌、进一步丰富产品种类[44] - 公司的电话订餐解决方案已处理超过1亿次交互[29] AI代理客户服务业务 - AI代理业务占公司业务的一半以上且快速增长[37] - 在金融服务、医疗保健等主要行业深入拓展企业客户品牌，看到能源和零售等新垂直领域的机会[18] - 本季度在企业AI代理解决方案方面取得多项关键胜利，如在电信、医疗保健、保险、银行、零售、政府和军事以及支付卡服务等行业[21][22] 各个市场数据和关键指标变化 - 在中国市场通过与DayinTec合作以及与一家大型跨国科技公司开展新合作，大幅增加市场份额[16] - 在印度市场本季度与VE Commercial trucks签署新协议，与Kia进一步扩展合作[17] - 本季度在客户地理分布和行业基础方面更加多元化，去年72%的营收来自一个客户，本季度这一数字降至12%，去年前五大客户占业务的90%以上，今年不到三分之一[44][45] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司的愿景是通过对话智能实现语音赋能世界，认为语音是用户与设备交互的首选方式，AI客户服务将像Wi - Fi和电力一样成为所有企业的必需品[7][8][9] - 作为纯AI软件公司正在扩大规模，深入新的垂直领域，目标市场预计在未来几年大幅增长，可触及市场也在迅速扩大[10] - 以技术为最大差异化因素，技术在市场上的渗透率不断提高，AI代理涵盖多个行业，为企业提供提高员工和客户体验的解决方案[12] - 建立包含客户和合作伙伴的生态系统，通过集成和仲裁引擎构建护城河，拥有多种企业AI产品，包括全渠道对话式AI解决方案和AI自动化产品[11][19][20] - 在汽车领域继续抢占市场份额，在采用生成式AI技术和云端AI方面领先于竞争对手，在电动汽车领域处于领先地位[36] - 在客户服务方面与财富500强企业品牌合作，添加主要系统集成商伙伴以促进业务增长[37] - 公司有计划整合收购业务，实现营收协同效应，推动交叉销售和向上销售机会，同时实现成本协同效应并优化业务组合以实现盈利[53][54] - 公司将继续在语音AI领域进行创新，展示汽车技术和AI解决方案，创建语音商务生态系统[31][33] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 自然语言对话将成为人类与技术交互的下一个主要界面，生成式AI和大型语言模型正在加速这一机会，语音AI是关键应用[39] - 公司的资本活动和投资旨在适应技术格局的变化，财务状况依然强劲，资本状况是公司的优势，有助于公司增长、战略投资、扩大业务范围和深化客户基础[40][41] - 尽管收购业务对利润率有影响，但提供了深度客户关系和重要企业级数据资产，预计随着协同效应的实现，利润率将恢复[46] - 公司在过去一年中显著多元化了客户群、产品集、行业和地理覆盖范围，巩固了资本基础，正在降低财务风险的同时加速增长[55] - 预计到2025年底实现调整后EBITDA盈利，将平衡快速捕捉市场机会与提高效率以实现盈利[54] 其他重要信息 - 公司拥有自己的技术，拥有数百项专利，有近20年的经验，数据来自真实交互，认为数据科学和机器学习是成功的原因[31] - 公司的Polaris基础模型正在生产中推出，结果优异，目前约为餐厅客户处理三分之一的AI交互，预计将成为所有客户体验的AI引擎，并将发布更多突破性功能[34][35] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于Amelia收购业务，将保留和停止多少，会计处理如何 - 仍在处理过程中，有很多值得加速推进的部分，如产品交叉销售、技术栈集成等，会保留并加大对语音启用、AIOps等业务的投入，对于专业服务和升级支持业务还在思考，没有确切的数量，未来会按季度分享进展[58][59][60][61][62][63][64][65][66] 问题: 如何对基础模型进行基准测试，重要的基准是什么，与其他模型比较的情况，训练使用了多少参数和GPU集群 - 有近二十年的模型构建经验，有大量数据用于训练和评估，有语音识别和自然语言理解的基准，语音识别以词错误率、延迟和速度为基准，在准确性和速度上优于大型科技公司，自然语言理解方面重点减少幻觉，公司目标是100%减少幻觉，相比新成立的公司，公司已积累了投资，现在也在增加GPU投入来迭代模型[67] 问题: 展望2025年，在各行业垂直领域的资源分配情况 - 在汽车业务方面，与汽车伙伴的关系持续增长，特别是在电动汽车领域看到机会，在AI代理部署方面预计明年有超速增长，在餐厅业务方面非常兴奋，看到很多未开发的机会，在金融机构等企业领域看到高流量扩展机会，在医疗保健领域也看到很大机会，公司是水平平台型企业，会在能受益的地方部署技术[72][73][74][75][76][77][78] 问题: 2025年营收展望提高是因为收购、传统业务还是两者结合，对第四季度和2025年的影响 - 是两者结合，汽车业务有更多规模机会，餐厅业务通过合作伙伴获得大量有机增长，收购带来了巨大的交叉销售和向上销售机会[80][81][82] 问题: 关于营收指引，与Amelia相关的数字关系，是否有季节性因素 - 有几个因素，包括追求增长和盈利的平衡、业务的季节性、向SaaS模式的转变、公司的整合工作等，给出的指引范围是谨慎的，以便有调整空间[84][85][86][87] 问题: 在与前20家快餐连锁店合作中，从签约到实际部署的过程进展如何 - 有很多不同的销售点系统和集成需求，正在投资特许经营销售，与White Castle的合作中团队有创新的解决方案，通过与硬件供应商合作来校准，公司的发展速度在加快，合作伙伴生态系统也在巩固，更多的餐厅特许经营商来寻求合作，公司需要对合作进行优先级排序[88][89][90][91][92][93][94] 问题: 关于积压订单，能否给出具体金额 - 去年报告为3亿多，标准化后超过4亿，翻倍后的大致金额可以计算，由于Amelia的测量方式不同，下次会分享更多[95] 问题: 公司的并购胃口如何，对能源和零售行业的探索情况 - 认为有计划的并购能力很重要，目前有很多整合工作要做，会谨慎对待并购，会关注新的合作伙伴、供应商等，能源和零售行业有很大的市场规模，有对公司解决方案的需求，公司会根据自身能力和资源进行决策[99][100][101][102][103][104][105] 问题: 是否有计划与大型AI LLM公司合作，是否有现存关系 - 公司使用OpenAI作为供应商，将ChatGPT引入汽车数字助理，架构可以跨多个LLM进行仲裁，大部分查询由自己的模型处理，也会使用其他模型回答特定问题，同时也在构建自己的Polaris基础模型[106] 问题: 在餐厅业务方面，如何突破进入全球排名前五的连锁餐厅 - 已经与七家全球排名前20的快餐连锁店合作且数量逐季增加，认为自己是餐厅AI领域的领导者，已处理超过1亿次纯AI的入站呼叫，将在CES展示汽车与餐厅的客户服务解决方案整合，实现更多功能[107][108]